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中國(guó)恒大 資料圖

“借新還舊”游戲崩盤。

作者 | 劉欽文 蒲肅

編輯丨高巖

來(lái)源 | 野馬財(cái)經(jīng)

眼看他起高樓、眼看他宴賓客、眼看他樓塌了。恒大的“樓”，這次是真塌了。

9月28日晚，中國(guó)恒大(03333.HK)在港交所公告，董事會(huì)主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法采取強(qiáng)制措施。中國(guó)恒大股份將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知。

恒大披露許家印被控制消息 來(lái)源：恒大公告

另?yè)?jù)“第一財(cái)經(jīng)”報(bào)道，許家印的二兒子許滕鶴（Peter Xu）也被帶走調(diào)查。其最近一次受到關(guān)注是2021年12月，被國(guó)外媒體曝出，以1250萬(wàn)美元折價(jià)出售了位于美國(guó)洛杉磯日落大道上的一棟豪宅。在恒大內(nèi)部，許滕鶴先主持珠三角分公司的業(yè)務(wù)，后來(lái)調(diào)任恒大財(cái)富總經(jīng)理，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)。

上述消息公布前，恒大系三大上市公司：中國(guó)恒大（3333.HK）、恒大物業(yè)（6666.HK）、恒大汽車（0708.HK）均已在9月28日開(kāi)市前集體停牌，似乎就在等待這一重磅消息的發(fā)布。

停牌前，關(guān)于中國(guó)恒大董事長(zhǎng)許家印個(gè)人處境的猜測(cè)就已經(jīng)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，有知情人士對(duì)媒體表示，近日已經(jīng)無(wú)法聯(lián)系到許家印。

許家印名片

同時(shí)，中國(guó)恒大旗下主要附屬公司“恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司”也正被立案調(diào)查，有消息稱，還有更多前高管可能牽涉其中。

IPG首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜分析，“一般而言，民營(yíng)企業(yè)家及其高級(jí)管理人員可能會(huì)涉及非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪、非法集資罪、詐騙罪、偷逃稅收罪、挪用資金以及非法侵占罪等，許家印以及恒大的一眾被抓高管也不例外?！?/p>

此前，許家印已經(jīng)和妻子丁玉梅技術(shù)離婚隔離風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)“騰訊新聞潛望”報(bào)道，丁玉梅已于7月下旬飛離香港。還有消息稱，許家印申報(bào)恒大財(cái)產(chǎn)破產(chǎn)前，為自己的兒子設(shè)立了一個(gè)金額高達(dá)23億的單一家庭信托基金，被稱為許家印給他兒子的“富二代保護(hù)計(jì)劃”。

被帶走前“技術(shù)性”離婚，在美申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

許家印和妻子丁玉梅的婚姻，在公眾面前出現(xiàn)“裂縫”是在2023年8月14日。據(jù)當(dāng)日中國(guó)恒大發(fā)布的公告里顯示，丁玉梅的稱呼從“許太太”，變?yōu)椤蔼?dú)立于本公司及其關(guān)聯(lián)人士的第三方”。關(guān)于“許家印離婚”的說(shuō)法也由此出現(xiàn)。

此前，許家印曾多次在公開(kāi)場(chǎng)合表達(dá)對(duì)妻子的感謝，對(duì)于兩人的離婚，有評(píng)論認(rèn)為，許家印這次離婚是，形式意義大于實(shí)際意義。但有一點(diǎn)可以明確的是，通過(guò)離婚，丁玉梅名下的資產(chǎn)暫時(shí)保住，另外，因?yàn)闆](méi)有了許家印配偶身份，以后的一些關(guān)聯(lián)交易將不會(huì)受到法律限制。

中國(guó)恒大 資料圖

作為實(shí)控人，許家印離婚卻秘而不宣，這涉嫌信披違規(guī)。

8月16日晚間，恒大地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布公告稱，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書》。

除此之外，據(jù)“鳳凰網(wǎng)”報(bào)道，許家印的兒子也被曝光在許家印申報(bào)恒大財(cái)產(chǎn)破產(chǎn)前，得到了一個(gè)金額高達(dá)23億的單一家庭信托基金，這也被稱為是許家印給他兒子的“富二代保護(hù)計(jì)劃”。?????

離婚風(fēng)波還未過(guò)去，恒大又一則消息砸下。8月17日，恒大在美申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

根據(jù)美國(guó)《破產(chǎn)法》第15章，企業(yè)在其他地區(qū)進(jìn)行重組安排時(shí)，美國(guó)資產(chǎn)也能得到保護(hù)。曼哈頓破產(chǎn)法院的記錄還顯示，恒大旗下子公司天基控股及景程公司也于8月17日根據(jù)美國(guó)《破產(chǎn)法》第15章申請(qǐng)了破產(chǎn)保護(hù)。

恒大集團(tuán)自申請(qǐng)文件中提到，香港和開(kāi)曼群島正在進(jìn)行重組程序，該公司幾個(gè)月來(lái)一直在努力敲定離岸債務(wù)重組計(jì)劃。

“恒大在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，實(shí)際上阻礙了所有國(guó)內(nèi)債權(quán)人伸張權(quán)益，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)賣掉后率先償還美元債進(jìn)入自己的腰包?！币晃怀毋芯渴紫芯繂T表示，“這一招非常絕，目的就是把債務(wù)留給國(guó)內(nèi)，收益留給自己。”也有人認(rèn)為澄泓研究首席研究員的分析不太對(duì)，在他看來(lái)，許家印最大的問(wèn)題可能還是涉嫌非法吸收公眾存款。

財(cái)經(jīng)大V談許家印事件 來(lái)源：微博

據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》消息，一位公司治理領(lǐng)域的資深觀察人士直指，在這個(gè)各方壓力都很大的風(fēng)口浪尖，許家印一邊高喊口號(hào)以欺騙債權(quán)人，一邊卻已經(jīng)與丁玉梅進(jìn)行了“靜默式的技術(shù)性離婚”。由于恒大集團(tuán)通過(guò)“小紅籌”架構(gòu)在香港上市的的協(xié)議安排，此前恒大集團(tuán)累計(jì)分紅的9百多億中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維爾京群島和開(kāi)曼群島的離岸公司，通過(guò)中國(guó)恒大拿到了其中的大部分分紅，并在出險(xiǎn)前后轉(zhuǎn)移到境外，而通過(guò)“技術(shù)性離婚”的操作最終落到“境外前妻”丁玉梅的口袋里。

成立33年，負(fù)債2.4萬(wàn)億，許家印出來(lái)混遲早要還

“沒(méi)有國(guó)家開(kāi)放的好政策就沒(méi)有恒大的今天，所以，我和恒大的一切，都是黨給的，國(guó)家給的，社會(huì)給的?！焙愦蠹瘓F(tuán)董事局主席、黨委書記許家印在第十屆“中華慈善獎(jiǎng)”表彰大會(huì)上的這一段發(fā)言曾被廣為傳播，如今令人唏噓。

許家印1958年10月9日出生于河南省周口市太康縣高賢鄉(xiāng)，他說(shuō)這是“河南豫東一個(gè)非常貧窮的地方”，并多次回憶自己小時(shí)候的貧困經(jīng)歷，1歲零3個(gè)月母親因病去世，半個(gè)孤兒的許家印吃地瓜和地瓜面長(zhǎng)大。

許家印稱，“高中畢業(yè)后，我想找份每個(gè)月10塊錢的搬磚頭的活，都找不到?！?/p>

恢復(fù)高考后，許家印考入武漢鋼鐵學(xué)院冶金系“金屬材料及熱處理”專業(yè)，畢業(yè)后被分配到河南舞陽(yáng)鋼鐵公司工作，隨后升職為河南舞陽(yáng)鋼鐵公司軋鋼廠下屬熱處理車間主任，獲得多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

許家印和妻子丁玉梅也是那時(shí)認(rèn)識(shí)的。

1992年，許家印因變賣公司廢料、為職工提升福利而被調(diào)查，導(dǎo)致自己離開(kāi)舞陽(yáng)鋼鐵公司，同年加入深圳中達(dá)集團(tuán)工作，升職為辦公室主任，

隨后，許家印在1994年為中達(dá)集團(tuán)開(kāi)辟?gòu)V州房地產(chǎn)市場(chǎng)，并執(zhí)行了第一個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目“珠島花園”，該項(xiàng)目為中達(dá)集團(tuán)凈賺2億元。

1996年，許家印離開(kāi)中達(dá)集團(tuán)，創(chuàng)立恒大實(shí)業(yè)集團(tuán)公司，許家印的命運(yùn)齒輪自此開(kāi)始正式轉(zhuǎn)動(dòng)。

許家印參加活動(dòng)照片 來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)

1997年，許家印公司開(kāi)發(fā)的第一個(gè)樓盤金碧花園兩個(gè)小時(shí)內(nèi)搶購(gòu)一空，銷售額8000萬(wàn)元，成為許家印起步的第一桶金。1999年恒大地產(chǎn)從2000多家廣州房企中脫穎而出，成為廣州地產(chǎn)10強(qiáng)。

2006年到2008年，許家印用兩年時(shí)間完成全國(guó)布局，公司項(xiàng)目從2個(gè)發(fā)展到50多個(gè)，許家印也成為廣州首富。

2013年，恒大首次突破千億銷售額；2016年，恒大躋身世界500強(qiáng)，并成為全球銷售第一房企。

從這時(shí)起，許家印的恒大開(kāi)始跨行業(yè)四處擴(kuò)張，2013年創(chuàng)立“恒大冰泉”品牌、2016年掛帥恒大金融、2019年進(jìn)軍新能源汽車產(chǎn)業(yè)，再到恒大足球、恒大物業(yè)等等，許家印的金融帝國(guó)迅速膨脹。

許家印參加會(huì)議 來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)

而他的個(gè)人財(cái)富也不斷累積，最高時(shí)以2350億元人民幣財(cái)富位列《2020衡昌燒坊·胡潤(rùn)百富榜》第5位。

從1996年到2020年的25年里，許家印鴻運(yùn)當(dāng)頭，頻頻登上富豪榜。

任澤平諫言無(wú)果離職，“借新還舊”游戲玩不下去了？

在許家印個(gè)人財(cái)富積累的同時(shí)，恒大的負(fù)債越來(lái)越多，終于在2021年債務(wù)爆雷，自此恒大“2萬(wàn)億負(fù)債”話題頻頻被爆。

2023年補(bǔ)充的財(cái)報(bào)一一披露后，人們才發(fā)現(xiàn)恒大合計(jì)負(fù)債高達(dá)2.39萬(wàn)億元，2021年~2022年合計(jì)虧損超8000億元。

恒大的重組計(jì)劃也一直不順利。9月22日，中國(guó)恒大發(fā)布公告，表示因銷售業(yè)績(jī)不及預(yù)期，原定于9月25-26日舉行的恒大重組協(xié)商會(huì)議取消，重組條款如有調(diào)整，將另行公告；

在重組會(huì)議取消后，9月24日，恒大繼續(xù)公告稱，因旗下主要附屬公司“恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司”正在被立案調(diào)查，原計(jì)劃發(fā)行的新票據(jù)不滿足發(fā)行資格。

簡(jiǎn)單理解發(fā)行票據(jù)，就是借新債填舊坑。而不滿足發(fā)行資格，意味著恒大基本倒在了重組的第一步。

中國(guó)恒大上述重組方案涉及的美元債約191.5億美元。而根據(jù)中國(guó)恒大2023年半年報(bào)，其存續(xù)的美元優(yōu)先票據(jù)合計(jì)約201.17億美元。

恒大財(cái)報(bào)

截至2023年上半年，中國(guó)恒大總負(fù)債約2.39萬(wàn)億元，剔除合約負(fù)債后，負(fù)債規(guī)模約1.78萬(wàn)億元，而同期的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物（包含受限資金）約133.8億元。

實(shí)際上，如今恒大的一系列狀況，在恒大工作過(guò)的任澤平，其實(shí)早已提出過(guò)降杠桿的意見(jiàn)，但未被采納。

2017年12月，恒大用高達(dá)1500萬(wàn)年薪聘用經(jīng)濟(jì)學(xué)家任澤平，擔(dān)任恒大集團(tuán)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家和恒大經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)。負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、市場(chǎng)發(fā)展方向和行業(yè)發(fā)展動(dòng)向的研究工作，為公司的決策提供相關(guān)分析報(bào)告。

任澤平用八個(gè)字形容了自己在恒大的工作，“言不為用，難以融入?！?/strong>

2021年10月11日、2022年8月19日、10月6日、2023年9月1日，任澤平先后在自己的公眾號(hào)上“澤平宏觀”上發(fā)表《諫言、真相與幾句心里話》。

任澤平談恒大 來(lái)源：“澤平宏觀”公眾號(hào)

“我于2017年12月加盟恒大，初衷是作為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)者近距離觀察研究房地產(chǎn)以及民營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)，之前了解不多。剛?cè)肼殯](méi)多久，恒大負(fù)債率已大幅升至86.25%，并計(jì)劃大舉多元化擴(kuò)張?！?/p>

任澤平在文中稱，在2018年2月-4月，其牽頭恒大研究院提供的公司報(bào)告上，明確提出諫言：“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)三年三大攻堅(jiān)戰(zhàn)之首，任何市場(chǎng)主體都不要抱有僥幸心理?！薄拔覀兛赡苷M(jìn)入房地產(chǎn)發(fā)展的新階段，對(duì)‘房住不炒’、長(zhǎng)效機(jī)制、租購(gòu)并舉等一系列重大舉措的決心及其影響要有充分估計(jì)，轉(zhuǎn)變觀念，深化轉(zhuǎn)型。”

但任澤平的建議不僅未被采納，人還被罵的狗血淋頭。“我諫言降負(fù)債、反對(duì)多元化的事，在一次公司干部大會(huì)上大受批評(píng)，而且還批評(píng)了很長(zhǎng)一段時(shí)間，大致的意思就是我格局不夠、認(rèn)識(shí)不到公司重大戰(zhàn)略。這事恒大的很多高管、員工都知道。剛?cè)肼?，本打算有所作為，結(jié)果就遇到了挫折，對(duì)我打擊不小，可能很多人包括我并不足夠了解企業(yè)文化?！?/p>

2020年下半年，任澤平認(rèn)為自己已經(jīng)做了應(yīng)有的諫言和努力，加上判斷國(guó)家調(diào)控地產(chǎn)的決心和力度很大、房地產(chǎn)的時(shí)代要過(guò)去了，自己更適合學(xué)術(shù)研究，向恒大提出離職。

“恒大考慮到我是公眾人物，為避免品牌影響，對(duì)我進(jìn)行了挽留。由于我離職的決心已下，終于在2021年3月批準(zhǔn)。”2021年3月，任澤平官宣從恒大離職，加盟東吳證券，出任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

恒大問(wèn)題收官、許家印被抓，誰(shuí)來(lái)保交樓？

近期恒大“負(fù)面”消息連續(xù)不斷。

首先是恒大財(cái)富、恒大人壽高管相繼被采取強(qiáng)制措施或帶走協(xié)助調(diào)查，中國(guó)恒大也緊急發(fā)布聲明稱，上述兩家公司分別是中國(guó)恒大間接全資附屬公司和50%參股公司，不影響公司運(yùn)營(yíng)。

2023年8月，因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定的義務(wù)，恒大財(cái)富被列為失信被執(zhí)行人。

2023年9月16日“深圳南山公安”微信公眾號(hào)發(fā)布了《案情通報(bào)》：“近期公安機(jī)關(guān)依法對(duì)恒大財(cái)富公司杜某等涉嫌犯罪人員采取了刑事強(qiáng)制措施?！?/strong>

“深圳南山公安”微信公眾號(hào)

“恒大財(cái)富公司杜某”的個(gè)人信息未被公布，但公開(kāi)信息顯示，恒大財(cái)富法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理為杜亮。

截至2022年12月31日，恒大財(cái)富未兌付本息合計(jì)約340億元。

“第一財(cái)經(jīng)”報(bào)道，許家印的二兒子許滕鶴（Peter Xu）任恒大財(cái)富總經(jīng)理，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)。最近也被帶走調(diào)查。

2023年，恒大財(cái)富因無(wú)法按原兌付方案保持兌付，多次更改兌付方案，直至8月31日晚間，恒大財(cái)富發(fā)文稱，因公司資產(chǎn)處置進(jìn)度不及預(yù)期，未獲得資產(chǎn)處置資金，公司無(wú)法開(kāi)展本月兌付。后續(xù)兌付安排公司將另行公告。

此外，9月21日，多家媒體報(bào)道中融人壽代董事長(zhǎng)、恒大人壽原董事長(zhǎng)朱加麟被帶走調(diào)查，且處于失聯(lián)狀態(tài)。

公開(kāi)資料顯示，朱加麟2017年9月出任恒大金融集團(tuán)總裁，2018年7月至2019年10月任恒大人壽董事長(zhǎng)。

目前，恒大人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及相應(yīng)的資產(chǎn)、負(fù)債已經(jīng)確定由海港人壽保險(xiǎn)股份有限公司整體受讓。

一連串的負(fù)面消息以及恒大三大上市公司集體停牌，是否意味著后續(xù)還有比之前更重磅的消息要釋放？我們拭目以待。

不過(guò)，在上述消息之外，恒大物業(yè)和恒大汽車的一些新動(dòng)作似乎被忽略了。

首先是恒大汽車的“恒馳5”亮相9月28日開(kāi)展的天津國(guó)際車展，還能繼續(xù)參加展會(huì)，至少說(shuō)明恒大汽車還在堅(jiān)持正常運(yùn)營(yíng)。

恒大汽車展臺(tái) 來(lái)源：恒大股吧

其次是恒大物業(yè)在9月27日變更了獨(dú)立董事，53歲的董心怡獲任恒大物業(yè)獨(dú)立非執(zhí)行董事、薪酬委員會(huì)主席，并成為審核委員會(huì)及提名委員會(huì)成員，擁有實(shí)實(shí)在在的投票權(quán)。

董心怡此前在國(guó)內(nèi)四大AMC之一的中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司廣東省分公司、香港全資子公司東銀發(fā)展（控股）有限公司任不同職務(wù)，這一背景不禁讓人產(chǎn)生聯(lián)想。

在2022年初，恒大給出的全年交付計(jì)劃是交付60萬(wàn)套、約7000萬(wàn)平。直至現(xiàn)在，恒大的保交付也只完成50%多，還有一半爛尾。許家印被抓之后，誰(shuí)來(lái)對(duì)保交付負(fù)責(zé)呢？

據(jù)“鳳凰網(wǎng)風(fēng)財(cái)訊”報(bào)道，恒大人士稱，不論集團(tuán)層面是怎樣，但各區(qū)域公司的重點(diǎn)工作確實(shí)是保交樓，很多地區(qū)都有（政府）配專班在指導(dǎo)這件事，推動(dòng)恒大項(xiàng)目盤活資產(chǎn)、完成交付，一些區(qū)域也開(kāi)展了跨區(qū)抵押融資，推動(dòng)保交樓任務(wù)。

北京金訴律所主任王玉臣也分析認(rèn)為，恒大在全國(guó)各地有很多的子公司，每一個(gè)公司都是相對(duì)獨(dú)立的。所以，對(duì)于買了恒大爛尾樓的購(gòu)房人，以及投資了恒大的投資人，需要密切關(guān)注恒大接下來(lái)的走向。但是也不要過(guò)于憂慮，既然國(guó)家出手了，又涉及這么多的老百姓，終歸應(yīng)該會(huì)有相應(yīng)的解決方案。但我強(qiáng)烈建議能將那些非法挪用預(yù)售房款導(dǎo)致?tīng)€尾的行為入刑。

隨著時(shí)間的推移，恒大旗下的恒大財(cái)富、恒大地產(chǎn)、恒大人壽、恒大物業(yè)、恒大汽車都漸漸走向不同的命運(yùn)路線，其中一些公司可能會(huì)迎接新的主人。你覺(jué)得恒大還有哪些問(wèn)題需要關(guān)注？歡迎評(píng)論區(qū)留言討論。