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證券代碼：601066 證券簡稱：中信建投 公告編號：臨2021-022號

中信建投證券股份有限公司

第二屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議于2021年3月17日以書面方式發(fā)出會議通知，于2021年3月31日在公司總部會議中心以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事12名；現(xiàn)場出席的董事6名（王常青董事長、于仲福副董事長、王小林副董事長、李格平董事、朱佳董事和汪浩董事），以電話方式出席的董事6名（張沁董事、馮根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建軍董事和劉俏董事）。本次會議由董事長王常青先生主持，公司監(jiān)事與相關(guān)高級管理人員列席會議。會議召開和表決情況符合法律、法規(guī)、證券上市地交易所上市規(guī)則及《中信建投證券股份有限公司章程》《中信建投證券股份有限公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）《關(guān)于<公司經(jīng)營管理層2020年經(jīng)營情況報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二）《關(guān)于<公司2020年度董事會工作報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。本議案尚需提交股東大會審議。

（三）《關(guān)于<公司2020年度獨立非執(zhí)行董事述職報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。本議案尚需提交股東大會作為非表決事項審閱。

（四）《關(guān)于<公司董事會審計委員會2020年度履職情況報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（五）《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算方案的議案》

（六）《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。會議同意根據(jù)《公司法》《證券法》《金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則》《公開募集證券投資基金風(fēng)險準(zhǔn)備金監(jiān)督管理暫行辦法》及《中信建投證券股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，2020年度公司凈利潤擬按如下順序進(jìn)行分配：

按照凈利潤的10%提取法定公積金人民幣867,594,526.00元；

按照凈利潤的10%提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備金人民幣867,594,526.00元；

按照凈利潤的10%提取交易風(fēng)險準(zhǔn)備金人民幣867,594,526.00元；

提取公募基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)險準(zhǔn)備金人民幣582,349.25元；

提取資產(chǎn)管理大集合業(yè)務(wù)風(fēng)險準(zhǔn)備金人民幣58,546,703.93元。

綜合考慮公司長遠(yuǎn)發(fā)展和股東利益，2020年度利潤分配方案擬為：

公司擬采用現(xiàn)金分紅方式，以2020年12月31日的股本總數(shù)7,756,694,797股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.75元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為人民幣2,908,760,548.88元（含稅），占2020年度合并報表歸屬于母公司普通股股東凈利潤的31.83%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司總股本如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前發(fā)生變動，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，具體調(diào)整情況另行公告?，F(xiàn)金紅利以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發(fā)金額按照審議通過本次利潤分配議案的股東大會召開日前一個公歷星期中國人民銀行公布的港幣兌換人民幣匯率的中間價的平均值計算。本議案尚需提交股東大會審議。

（七）《關(guān)于公司2020年年度報告與業(yè)績公告的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。其中，A股年報和H股年報尚需提交股東大會審議。

（八）《關(guān)于<公司2020年度風(fēng)險報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（九）《關(guān)于<公司2020年度合規(guī)報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十）《關(guān)于<公司2020年度反洗錢工作報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十一）《關(guān)于<公司2020年洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十二）《關(guān)于<公司洗錢風(fēng)險管理策略>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十三）《關(guān)于公司2020年度信息技術(shù)專項報告的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十四）《關(guān)于<公司2020年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十五）《關(guān)于<公司2020年度社會責(zé)任暨環(huán)境、社會及管治報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十六）《關(guān)于<公司2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十七）《關(guān)于對公司合規(guī)負(fù)責(zé)人2020年度考核的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十八）《關(guān)于公司2021年工作計劃的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（十九）《關(guān)于公司2021年財務(wù)計劃的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二十）《關(guān)于公司2021年風(fēng)險管理政策的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二十一）《關(guān)于公司2021年自營投資額度的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。同意提請股東大會批準(zhǔn)公司自營投資額度為不超過中國證監(jiān)會各項規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定上限。其中，2021年自營權(quán)益類證券及其衍生品投資的合計規(guī)?？刂圃谏夏昴┙?jīng)審計凈資本的100%以內(nèi)；自營非權(quán)益類證券及其衍生品投資的合計規(guī)?？刂圃谏夏昴┙?jīng)審計凈資本的500%以內(nèi)。上述額度不包括公司長期股權(quán)投資額度，長期股權(quán)投資額度仍按照相關(guān)決策程序確定和執(zhí)行。上述額度的使用仍需符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的其他有關(guān)規(guī)定。同意提請股東大會授權(quán)董事會在符合中國證監(jiān)會有關(guān)自營業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險控制指標(biāo)相關(guān)規(guī)定的前提下，根據(jù)市場情況在以上額度內(nèi)確定和調(diào)整公司自營投資的具體金額，并同意董事會在一定范圍內(nèi)就相關(guān)事項對經(jīng)營管理層進(jìn)行自營投資授權(quán)。本議案尚需提交股東大會審議。

（二十二）《關(guān)于<公司2021年反洗錢工作計劃>的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二十三）《關(guān)于提名公司獨立非執(zhí)行董事候選人的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。同意提名浦偉光先生、賴觀榮先生為公司獨立非執(zhí)行董事候選人，并同意提請股東大會審議選舉浦偉光先生、賴觀榮先生為公司獨立非執(zhí)行董事的議案。本議案尚需提交股東大會審議。浦偉光先生、賴觀榮先生的簡歷詳見附件。

（二十四）《關(guān)于對中信建投（國際）金融控股有限公司增資的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。同意對中信建投（國際）金融控股有限公司增資20億港元（或等值人民幣）。

（二十五）《關(guān)于預(yù)計公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。具體內(nèi)容詳見關(guān)于預(yù)計公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的公告。本議案尚需提交股東大會審議。

（二十六）《關(guān)于續(xù)聘公司2021年會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、羅兵咸永道會計師事務(wù)所為公司2021年外部審計機構(gòu)，分別負(fù)責(zé)按照中國企業(yè)會計準(zhǔn)則和國際財務(wù)報告準(zhǔn)則提供相關(guān)年度審計及中期審閱服務(wù)；同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年內(nèi)部控制審計機構(gòu)；上述境內(nèi)外審計及審閱費用合計不超過人民幣445萬元（不包含一級控股子公司審計費用）。提請股東大會授權(quán)董事會在審計、審閱范圍、內(nèi)容變更導(dǎo)致費用增加的情況下，根據(jù)實際審計、審閱范圍和內(nèi)容確定具體費用。本議案尚需提交股東大會審議。

（二十七）《關(guān)于公司獨立董事及董事會審計委員會年報工作制度的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

（二十八）《關(guān)于召集公司股東大會的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案獲得通過。

特此公告。

附件1：浦偉光先生簡歷

附件2：賴觀榮先生簡歷

中信建投證券股份有限公司董事會

2021年3月31日

附件1：

浦偉光先生簡歷

浦偉光先生，1957年生。浦先生自2020年12月至今擔(dān)任光大證券股份有限公司獨立董事（一間于上交所（股份代號：601788）及香港聯(lián)交所（股份代號：6178）上市的公司）獨立董事，目前還擔(dān)任中國證監(jiān)會國際顧問委員會委員和香港恒生指數(shù)顧問委員會委員。浦先生曾任香港保監(jiān)局執(zhí)行董事，香港證監(jiān)會高級總監(jiān)。浦先生擁有香港中文大學(xué)工商管理學(xué)士學(xué)位和工商管理碩士學(xué)位，也是一位會計師。

附件2：

賴觀榮先生簡歷

賴觀榮先生，1962年生。賴先生自2015年1月至今擔(dān)任北京中關(guān)村科學(xué)城建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會主席，自2013年2月至今擔(dān)任農(nóng)銀人壽保險股份有限公司副董事長，自2015年4月至今擔(dān)任中科實業(yè)集團(tuán)（控股）有限公司董事，自2015年6月至今擔(dān)任中軟國際有限公司（一間于香港聯(lián)交所（股份代號：0354）上市的公司）獨立董事，自2018年8月至今擔(dān)任深圳遠(yuǎn)致富海投資管理有限公司首席經(jīng)濟學(xué)家、投委會委員，自2018年9月至今擔(dān)任信源企業(yè)集團(tuán)有限公司（一間于香港聯(lián)交所（股份代號：1748）上市的公司）獨立董事。賴先生曾任閩發(fā)證券有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（主持工作），中國人民銀行福建省分行辦公室副主任，福建省閩南僑鄉(xiāng)信托投資公司總經(jīng)理，華福證券有限責(zé)任公司總裁，嘉禾人壽保險股份有限公司黨委書記、總裁。賴先生擁有廈門大學(xué)財政金融專業(yè)學(xué)士學(xué)位、中國人民銀行研究生部貨幣銀行學(xué)碩士學(xué)位及廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。

公司代碼：601066 公司簡稱：中信建投

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 本報告經(jīng)本公司第二屆董事會第三十次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議。未有董事對本報告提出異議。

4 普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司的2020年度利潤分配預(yù)案如下：公司擬采用現(xiàn)金分紅方式，以2020年12月31日的股本總數(shù)7,756,694,797股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.75元（含稅）。該預(yù)案尚需提交本公司股東大會審議批準(zhǔn)。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

本集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)分為四個板塊：投資銀行業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)、交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)以及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。（詳情請參閱公司2020年年度報告第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”）。 本集團(tuán)所處行業(yè)情況及經(jīng)營模式請參閱公司2020年年度報告第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

□適用 √不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

√適用 □不適用

5.1 公司債券基本情況

單位:億元 幣種:人民幣

注：“20信投C1”“20信投C2”“20信投C3”“20信投C4”“21信投C1”“21信投C2”“21信投C3”及“21信投C4”屬于公開發(fā)行次級債券。

5.2 公司債券付息兌付情況

√適用 □不適用

截至本報告披露日， “20信投G3”“20信投G4”“20信投S2”“20信投G5”“20信投C1”“20信投C2”“20信投C3”“20信投C4” “21信投C1”“21信投C2”“21信投C3”及“21信投C4”均未到付息兌付日，“20信投G1”及“20信投G2”均已按時、足額支付債券首個計息年度的利息。

報告期內(nèi)，中信建投證券股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）（簡稱“17信投G1”）及中信建投證券股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第二期）（簡稱“17信投G2”）均已按時、足額兌付全部本金及利息。另外，中信建投證券股份有限公司2015年公司債券（簡稱“15信投01”）附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)，公司于2020年7月2日公告決定行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，并于2020年8月13日按時、足額贖回“15信投01”全部本金及利息。

5.3 公司債券評級情況

√適用 □不適用

（一）20信投G1、20信投G2

中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司于2020年4月26日對“20信投G1”和“20信投G2”出具跟蹤評級報告，維持公司主體評級AAA級別，評級展望為穩(wěn)定，公司債項評級AAA級別，與上一次評級結(jié)果相比無變化。

（二）其他債券跟蹤評級情況

中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司于2020年4月26日對“18信投F3”和“18信投F4”出具跟蹤評級報告，維持主體評級AAA級別，評級展望為穩(wěn)定，公司債項評級AAA級別，與上一次評級結(jié)果相比無變化。

中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司于2020年4月26日對“18信投C1”“19信投C1”“19信投C2”“19信投C3”“19信投Y1”和“20信投Y1”出具跟蹤評級報告，維持主體評級AAA級別，評級展望為穩(wěn)定，次級債券債項評級AA+級別，與上一次評級結(jié)果相比無變化；于2020年9月15日出具關(guān)于調(diào)升中信建投證券股份有限公司次級債券債項信用等級的公告，維持主體評級AAA級別，評級展望為穩(wěn)定，并將次級債券“18信投C1”“19信投C1”“19信投C2”“19信投C3”“19信投Y1”和“20信投Y1”的債項評級由AA+級別調(diào)升至AAA級別，與上一次評級結(jié)果相比有所提升，該變化未對投資者適當(dāng)性產(chǎn)生影響。

公司主體信用等級為AAA表示公司償還債務(wù)的能力極強，基本不受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響，違約風(fēng)險極低，評級展望穩(wěn)定表示信用水平在未來12-18個月內(nèi)將保持穩(wěn)定；債券信用等級為AAA表示債券安全性極強，基本不受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響，違約風(fēng)險極低。報告期內(nèi)，公司于全國銀行間債券市場發(fā)行短期融資券，經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，公司的主體評級亦為AAA級別，評級展望為穩(wěn)定，不存在評級差異的情況。

資信評級機構(gòu)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司將根據(jù)公司報告期情況于年度報告披露日起預(yù)計2個月內(nèi)出具正式的定期跟蹤評級報告并在上交所網(wǎng)站公告。

5.4 公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

√適用 □不適用

三 經(jīng)營情況討論與分析

(一） 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

本集團(tuán)報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況如下：

截至2020年12月31日，本集團(tuán)總資產(chǎn)人民幣3,712.28億元，較2019年12月31日增長29.95%；歸屬于本公司股東的權(quán)益為人民幣677.35億元，較2019年12月31日增長19.71%；報告期內(nèi)，本集團(tuán)營業(yè)收入合計為人民幣233.51億元，同比增長70.53%；歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣95.09億元，同比增長72.85%。

投資銀行業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入合計人民幣58.43億元，同比增長58.99%；財富管理業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入合計人民幣54.39億元，同比增長33.07%；交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入合計人民幣86.12億元，同比增長132.46%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)板塊實現(xiàn)營業(yè)收入合計人民幣16.35億元，同比增長0.55%。

截至本報告期末的公司主要經(jīng)營財務(wù)數(shù)據(jù)詳見公司2020年年度報告。

1. 投資銀行業(yè)務(wù)板塊

（1）股權(quán)融資業(yè)務(wù)

2020年，我國一級市場股權(quán)融資發(fā)行上市784家，同比增長67.16%；募集資金人民幣13,741.32億元，同比增長13.53%。剔除資產(chǎn)類定向增發(fā)，股權(quán)融資發(fā)行上市692家，募集資金人民幣10,265.22億元，同比分別增長96.03%、51.62%。其中，IPO發(fā)行數(shù)量大幅增加，全年發(fā)行上市396家，同比增長95.07%，募集資金人民幣4,699.63億元，同比增長85.57%。（數(shù)據(jù)來源：萬得資訊）

2020年，資本市場深化改革穩(wěn)步推進(jìn)，首批新三板精選層企業(yè)掛牌、創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制落地，持續(xù)推動提高上市公司質(zhì)量。公司全年完成股權(quán)融資項目68單，主承銷金額人民幣1,618.78億元，均位居行業(yè)第2名。根據(jù)Wind統(tǒng)計的排名，公司IPO發(fā)行項目家數(shù)和主承銷金額均位居行業(yè)第1名；股權(quán)再融資項目家數(shù)位居行業(yè)第3名，主承銷金額位居行業(yè)第2名。2020年A股融資額前十大IPO中公司保薦承銷項目占5家，包括A股歷史融資額度前列的京滬高鐵、創(chuàng)業(yè)板歷史融資額度最高的金龍魚、A股未盈利企業(yè)融資額度最高的奇安信、恒玄科技和科創(chuàng)板首家A+H股紅籌的中芯國際（聯(lián)合主承），同時公司還保薦承銷多單市場影響力較大的經(jīng)典項目，如中興通訊非公開、寧德時代非公開等。繼2019年科創(chuàng)板首批保薦承銷項目家數(shù)位居行業(yè)第1名之后，2020年，在新三板精選層首批32家晉層企業(yè)中公司保薦承銷7家，位居行業(yè)第1名；在創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制首批18家上市企業(yè)中公司保薦承銷3家，同樣位居行業(yè)第1名。其中，公司牽頭保薦承銷的中國廚房食品龍頭金龍魚項目，融資139.33億元，成為目前創(chuàng)業(yè)板規(guī)模最大的IPO。

截至本報告期末，公司在審IPO項目57個，位居行業(yè)第3名；在審股權(quán)再融資（含可轉(zhuǎn)債）項目33個，位居行業(yè)第2名。（數(shù)據(jù)來源：中國證監(jiān)會審核情況公示、公司統(tǒng)計、萬得資訊）

公司2020年股權(quán)保薦承銷業(yè)務(wù)詳細(xì)情況如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公司統(tǒng)計

注1：再融資統(tǒng)計范圍為配股、公開增發(fā)、融資類定向增發(fā)（包括非公開發(fā)行和重組配套融資）、優(yōu)先股，不含資產(chǎn)類定向增發(fā)。

注2：按照Wind發(fā)行日口徑統(tǒng)計，公司完成IPO 40單（含1單發(fā)行A股換股吸收合并B股上市項目），位居行業(yè)第1名。

注3：新三板精選層保薦承銷8家，募資合計人民幣17.68億元，未包括在上表數(shù)據(jù)中。

境外股權(quán)融資業(yè)務(wù)方面，2020年，中信建投國際在香港市場共參與并完成IPO項目2單，股權(quán)融資規(guī)模29億港元。

2021年發(fā)展展望

2021年，資本市場基礎(chǔ)制度改革和法治體系建設(shè)將不斷完善，股票發(fā)行注冊制改革深化進(jìn)行，建立常態(tài)化退市機制，提高直接融資比重并進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量。公司將繼續(xù)加強項目管理和風(fēng)險控制，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)實體經(jīng)濟；加強重點區(qū)域、重點行業(yè)的布局和積累，以客戶需求為中心提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；增強估值定價和銷售能力，做好境內(nèi)外一體化建設(shè)等工作。國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際將繼續(xù)拓展業(yè)務(wù)范圍，以配合當(dāng)前和未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，實現(xiàn)中概股回歸、港股私有化、跨境收購等不同類型產(chǎn)品的多樣化，繼續(xù)高質(zhì)量提供上市保薦和證券承銷等服務(wù)。

（2）債務(wù)融資業(yè)務(wù)

2020年，債券市場全年利率呈現(xiàn)深V型走勢。2020年初至4月，受新冠肺炎疫情影響，債市收益率在波動中下行，10年期國債收益率突破2009年和2016年的歷史最低點；在政府有效的防控政策下，中國宏觀經(jīng)濟明顯復(fù)蘇，5月以來債市收益率自歷史低位大幅反彈。另外，由于部分信用風(fēng)險事件爆發(fā)，機構(gòu)風(fēng)險偏好降低，信用利差走擴。國際市場方面，受疫情沖擊，全球主要經(jīng)濟體普遍面臨嚴(yán)重的下行壓力，給海外業(yè)務(wù)帶來了歷史性的挑戰(zhàn)與機遇。2020年，國內(nèi)證券市場信用債（扣除同業(yè)存單）發(fā)行18,744只，發(fā)行規(guī)模人民幣18.92萬億元，分別同比增長34.24%和28.80%。（數(shù)據(jù)來源：萬得資訊）

2020年，公司債券承銷家數(shù)和規(guī)模均創(chuàng)歷史新高，完成主承銷項目2,378只，主承銷金額人民幣12,111.97億元，均位居行業(yè)第2名。公司債方面，完成主承銷項目601只，主承銷金額人民幣4,406.59億元，為歷史最高承銷規(guī)模，連續(xù)6年蟬聯(lián)行業(yè)第1名。（數(shù)據(jù)來源：萬得資訊）借助在公司債業(yè)務(wù)方面的長期優(yōu)勢，公司積累了包括中國石油、中國石化、國家電網(wǎng)、中國華能、大唐集團(tuán)等大型央企客戶和產(chǎn)業(yè)客戶，2020年度又新增中國有色礦業(yè)、中建一局等優(yōu)質(zhì)央企客戶。產(chǎn)品創(chuàng)新方面，公司作為主承銷商，為客戶發(fā)行31單綠色債、55單疫情防控債、5單紓困債、7單雙創(chuàng)債及7單扶貧專項債；此外，20中煤01為全市場首單發(fā)行的注冊制公司債，大同煤礦供應(yīng)鏈第一期資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)是銀行間市場首批ABCP（Asset-Backed Commercial Paper，資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)）試點項目，國藥控股（中國）融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券（第二期）（疫情防控債）是交易所債券市場首批疫情防控債，充分發(fā)揮和展現(xiàn)了中信建投證券服務(wù)實體經(jīng)濟的重要作用。

公司2020年債務(wù)融資業(yè)務(wù)詳細(xì)情況如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：公司統(tǒng)計

注：“其他”主要包括中期票據(jù)、短期融資券、非公開定向債務(wù)融資工具、資產(chǎn)證券化、政府支持機構(gòu)債券等。

國際業(yè)務(wù)方面，2020年，中信建投國際在離岸市場參與并完成45單公開債券發(fā)行及2單私募債券發(fā)行，承銷金額約179億美元。

2021年發(fā)展展望

2021年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織。公司將積極把握市場機會，加強內(nèi)外部協(xié)作，夯實公司債、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、企業(yè)債等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，繼續(xù)重點發(fā)展資產(chǎn)證券化、可交債、熊貓債等市場潛力較大的債務(wù)融資業(yè)務(wù)，力爭多個品種均衡發(fā)展。國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際將繼續(xù)積極拓展中資企業(yè)境外債項目，擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人角色，持續(xù)拓展評級顧問服務(wù)，在境內(nèi)外團(tuán)隊一體化程度加快的背景下，豐富債務(wù)融資產(chǎn)品服務(wù)維度。

（3）財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

2020年，中國證監(jiān)會并購重組委共審核A股并購重組項目79單，同比下降36.29%。公司的并購重組業(yè)務(wù)取得良好業(yè)績，促進(jìn)了公司投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步均衡。2020年，公司完成發(fā)行股份購買資產(chǎn)及重大資產(chǎn)重組項目10單，位居行業(yè)第3名，交易金額人民幣341.22億元，位居行業(yè)第5名。公司分別完成了國網(wǎng)英大金融資產(chǎn)上市項目，國?？萍?、中體產(chǎn)業(yè)、津勸業(yè)、翠微股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)等項目。此外，公司繼續(xù)保持在上市公司破產(chǎn)重整領(lǐng)域的較高市場占有率，分別參與了*ST天娛、*ST飛馬等重整項目。（數(shù)據(jù)來源：公司統(tǒng)計、萬得資訊）

截至本報告期末，公司完成新三板掛牌企業(yè)定增21次，募集資金人民幣10.06億元；持續(xù)督導(dǎo)新三板創(chuàng)新層企業(yè)47家，位居行業(yè)第3名。（數(shù)據(jù)來源：全國股轉(zhuǎn)公司、Choice金融終端）

國際業(yè)務(wù)方面，截至本報告期末，中信建投國際在香港市場參與并完成5單并購項目、2單香港二級市場融資項目及6單財務(wù)顧問類項目。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將繼續(xù)穩(wěn)抓市場機遇，提高并購重組撮合能力，加強跨境業(yè)務(wù)服務(wù)布局，鞏固上市公司破產(chǎn)重整財務(wù)顧問領(lǐng)域優(yōu)勢，提升公司并購業(yè)務(wù)多元化服務(wù)能力，還將積極承攬優(yōu)質(zhì)新三板項目，增加后續(xù)項目儲備。對于公司督導(dǎo)的優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)層公司，將提前籌劃以便順利進(jìn)入創(chuàng)新層，為精選層掛牌打下基礎(chǔ)。國際業(yè)務(wù)方面，2021年，中信建投國際將繼續(xù)拓展跨境收購、Pre-IPO引戰(zhàn)和私有化等業(yè)務(wù)。

2.財富管理業(yè)務(wù)板塊

（1）經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù)

2020年，市場股票基金日均成交額人民幣8,037億元，同比增幅59.81%（數(shù)據(jù)來源：滬深交易所）。券商在傭金水平、業(yè)務(wù)流程、服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容及從業(yè)人員要求上的競爭日趨激烈，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公司積極整合資源，打造涵蓋金融產(chǎn)品、融資融券、新三板、投資顧問、期貨、期權(quán)、貴金屬在內(nèi)的客戶綜合服務(wù)平臺及業(yè)務(wù)生態(tài)鏈，繼續(xù)堅持以客戶為中心，通過提升服務(wù)水平和豐富服務(wù)手段，持續(xù)增強經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)核心競爭力，努力滿足零售客戶、高凈值客戶、機構(gòu)客戶以及公司客戶等多層次、多樣化的財富管理與投融資需求。

證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，2020年，公司代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入市場占比3.32%，同比增幅6.68%，位居行業(yè)第10名；截至本報告期末，公司代理股票基金交易額人民幣12.93萬億元，市場占比3.31%，同比增幅13.68%；銷售標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品人民幣1,114億元，代理銷售金融產(chǎn)品凈收入市場份額4.21%，同比增幅39.40%，位居行業(yè)第8名；截至本報告期末，新增資金賬戶66萬戶，客戶資金賬戶總數(shù)達(dá)899.94萬戶，市場占比3.47%，位居行業(yè)第10名；客戶托管證券市值人民幣4.31萬億元，市場份額7.22%，位居行業(yè)第2名，其中新增客戶資產(chǎn)人民幣14,887.86億元（數(shù)據(jù)來源：滬深交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券業(yè)協(xié)會、公司統(tǒng)計）。移動交易客戶端“蜻蜓點金”APP不斷優(yōu)化客戶體驗，客戶月均活躍數(shù)位居行業(yè)第8名；繼續(xù)強化線上投顧服務(wù)平臺領(lǐng)先優(yōu)勢，服務(wù)人次3,646萬；基金投資顧問業(yè)務(wù)試點進(jìn)展情況良好，簽約1.65萬戶；持續(xù)優(yōu)化金融產(chǎn)品體系，不斷完善各類產(chǎn)品供給。截至本報告期末，本公司下轄292家證券營業(yè)部，57%集中在五省二市（北京、上海、廣東、福建、浙江、江蘇和山東），其中北京地區(qū)營業(yè)部53家，是北京地區(qū)營業(yè)網(wǎng)點最多的證券公司。數(shù)量眾多且分布有序的證券營業(yè)部為公司經(jīng)紀(jì)及財富管理業(yè)務(wù)的開展打下了堅實的客戶基礎(chǔ)。

期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面，2020年，在新冠肺炎疫情和國際、國內(nèi)復(fù)雜環(huán)境的多重因素影響下，期貨市場加大產(chǎn)品和服務(wù)供給，服務(wù)實體經(jīng)濟能力顯著增強，市場參與主體“機構(gòu)化”趨勢越發(fā)明顯，專業(yè)化程度不斷提高，期貨市場資金總量邁上新臺階，全國期貨市場成交規(guī)模同比大幅增加。2020年，全國期貨市場累計成交量6,152,626,012手，累計成交額人民幣4,375,258.52億元，同比分別增長55.29%和50.56%。2020年，中信建投期貨收入和凈利潤均創(chuàng)歷史最高水平，實現(xiàn)代理交易額人民幣11.43萬億元，同比增長45.52%；新增客戶23,795戶，同比增長44.17%；截至本報告期末，客戶權(quán)益規(guī)模為人民幣142.52億元，較2019年末增長107.36%；截至本報告期末，中信建投期貨設(shè)有25家分支機構(gòu)，并在重慶設(shè)有1家風(fēng)險管理子公司，為期貨經(jīng)紀(jì)及風(fēng)險管理業(yè)務(wù)的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際依托公司在內(nèi)地的客戶基礎(chǔ)，通過國際化產(chǎn)品和服務(wù)，滿足國內(nèi)高凈值客戶海外投資理財?shù)男枨蟆８鶕?jù)公司“科技賦能”的策略，中信建投國際全面改進(jìn)各類業(yè)務(wù)平臺，將開戶和業(yè)務(wù)辦理全流程線上化，克服了疫情對跨境業(yè)務(wù)的影響。2020年，中信建投國際累計代理股票交易金額432.16億港元，同比增長76.03%；新增客戶2,899戶，同比增長81.19%；截至本報告期末，累計客戶數(shù)12,757戶1

1根據(jù)香港證監(jiān)會對于保障客戶資產(chǎn)的要求及《客戶服務(wù)及賬戶管理手冊》有關(guān)“休眠賬戶”的處理，公司將沒有持有資金或股票的賬戶，及兩年或以上沒有進(jìn)行任何交易或凍結(jié)賬戶狀態(tài)超過12個月等用戶轉(zhuǎn)為休眠賬戶。休眠賬戶于2020年3月開始從累計客戶數(shù)的統(tǒng)計中剔除。

，客戶托管股份總市值201億港元。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將繼續(xù)聚焦代理買賣收入和地區(qū)份額的提升，圍繞客戶在交易和投資兩方面的核心痛點，強化科技賦能，優(yōu)化服務(wù)體系，提升運營效率，防范經(jīng)營風(fēng)險，繼續(xù)打造好投顧、好產(chǎn)品、好交易三大品牌，助推經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)加速向財富管理轉(zhuǎn)型。

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際將持續(xù)以“科技賦能”改善客戶服務(wù)，繼續(xù)完善財富管理平臺建設(shè)，豐富平臺上各類境外和跨境理財產(chǎn)品，著力開展境外保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，依托公司在內(nèi)地的客戶基礎(chǔ)和集團(tuán)內(nèi)合作帶來的整合優(yōu)勢，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和豐富的產(chǎn)品線全面滿足國內(nèi)高凈值客戶海外投資理財?shù)男枨蟆?/p>

（2）融資融券業(yè)務(wù)

2020年，全市場融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模有所上升，截至本報告期末，滬深兩市融資融券余額人民幣16,190.08億元，同比增長58.84%。截至本報告期末，公司融資融券余額人民幣551.52億元，同比增長88.34%，市場占比3.41%，同比增長0.53個百分點；融資融券利息收入位居行業(yè)第10名；融資融券賬戶15.85萬戶，同比增長8.25%。（數(shù)據(jù)來源：萬得資訊、中國證券業(yè)協(xié)會、公司統(tǒng)計）

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際遵循融資業(yè)務(wù)服務(wù)真實交易需求的原則，以客戶規(guī)模和資產(chǎn)規(guī)模的提升帶動融資業(yè)務(wù)發(fā)展。截至本報告期末，中信建投國際孖展融資業(yè)務(wù)余額1.09億港元，同比增長65%。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將全面推進(jìn)客戶分類分群體系建設(shè)，基于客戶分類與擔(dān)保物分層管理，為客戶提供自動化、智能化、差異化的服務(wù)方案；此外，公司將著力提升對高凈值客戶的服務(wù)深度，通過增強部門協(xié)作、豐富業(yè)務(wù)模式等舉措進(jìn)一步提升專業(yè)化服務(wù)能力。

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際將堅持風(fēng)險控制優(yōu)先原則，重點發(fā)掘現(xiàn)有零售客戶融資需求，將融資業(yè)務(wù)作為滿足客戶證券交易需求的輔助手段，以及配合各類跨境新產(chǎn)品新業(yè)務(wù)開展的必要工具。

（3）回購業(yè)務(wù)

2020年，股票質(zhì)押業(yè)務(wù)風(fēng)險得到進(jìn)一步緩釋，但受監(jiān)管嚴(yán)控、減持新規(guī)等持續(xù)影響，各機構(gòu)對該業(yè)務(wù)的審批標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，全市場股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)仍處于負(fù)增長的狀態(tài)。截至本報告期末，公司股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)本金余額人民幣190.50億元。其中，投資類（表內(nèi)）股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)本金余額人民幣96.15億元，平均履約保障比例419.99%；管理類（表外）股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)本金余額人民幣94.35億元。公司股票質(zhì)押回購利息收入位居行業(yè)第10名。（數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會、公司統(tǒng)計）

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將在確保風(fēng)險可測、可控、可承受的前提下，穩(wěn)健、審慎開展股票質(zhì)押業(yè)務(wù)。公司將加速資源整合，為戰(zhàn)略客戶提供一攬子業(yè)務(wù)解決方案；依托自身投研能力，加大對上市公司的風(fēng)險識別；通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步提升公司股票質(zhì)押業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量。

3. 交易及機構(gòu)客戶服務(wù)

（1）股票銷售及交易業(yè)務(wù)

公司股票銷售及交易業(yè)務(wù)主要向機構(gòu)客戶提供交易、咨詢和研究服務(wù)，并向其銷售由本公司承銷的股票。公司亦從事自營交易及做市業(yè)務(wù)，品種涵蓋股票、基金、ETF、股指期貨、商品期貨、期權(quán)、收益互換等金融衍生品，為客戶提供與各類資產(chǎn)掛鉤的定制化期權(quán)及掉期產(chǎn)品，滿足機構(gòu)客戶的對沖及投資需求。

股票交易業(yè)務(wù)方面，2020年，公司通過靈活的倉位配置和持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整，準(zhǔn)確把握了市場的結(jié)構(gòu)性機會，取得了較好的絕對收益。衍生品交易業(yè)務(wù)方面，公司在穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，加快推進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，豐富自有資金投資策略，提供滿足客戶各類服務(wù)需求的解決方案。公司進(jìn)一步擴充交易品種，拓展做市服務(wù)范圍，為交易所的基金產(chǎn)品、場內(nèi)期權(quán)、期貨品種提供流動性做市服務(wù)；穩(wěn)步推進(jìn)場外期權(quán)、非融資互換等場外衍生品業(yè)務(wù)，積極探索新的掛鉤標(biāo)的種類及收益結(jié)構(gòu)，豐富期權(quán)品種，滿足客戶個性化的投資需求；同時，公司積極布局跨境衍生品業(yè)務(wù)，有效滿足了境內(nèi)機構(gòu)客戶配置港股、美股、ETF等海外資產(chǎn)的需求。2020年，公司場外期權(quán)業(yè)務(wù)新增規(guī)模人民幣2,464.85億元，同比增長25.01%，收益互換新增規(guī)模人民幣410.48億元，同比增長257.47%。

股票銷售業(yè)務(wù)方面，2020年，公司完成了76單主承銷股票項目的銷售工作，累計銷售金額人民幣1,636.46億元，涵蓋39單IPO、25單非公開發(fā)行股票、3單配股、1單公開增發(fā)以及8單新三板精選層掛牌項目的銷售工作。公司整體股票銷售業(yè)務(wù)再創(chuàng)佳績，完成了多個有影響力的項目，IPO項目的承銷金額位居行業(yè)第1名，非公開發(fā)行股票項目的承銷金額位居行業(yè)第2名。（數(shù)據(jù)來源：萬得資訊，按發(fā)行日口徑統(tǒng)計）

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際股票銷售及交易業(yè)務(wù)主要向機構(gòu)客戶提供交易、咨詢和研究服務(wù)，并向其銷售公司承銷的股票。2020年，中信建投國際形成了跨行業(yè)、跨市場、跨資產(chǎn)類別的研究服務(wù)矩陣，不斷完善針對多種策略買方機構(gòu)客群的服務(wù)體系，進(jìn)一步提升在香港股票二級市場的影響力，逐步建立品牌知名度。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司股票銷售及交易業(yè)務(wù)將繼續(xù)加強跟蹤宏觀經(jīng)濟形勢、財政貨幣政策走勢，深入研究行業(yè)及個股機會，秉承價值投資理念，密切跟蹤投資標(biāo)的基本面變化并進(jìn)行板塊和個股配置，推進(jìn)投資品種的多元化，并嚴(yán)格監(jiān)控頭寸，有效控制風(fēng)險。為滿足客戶的資產(chǎn)配置及風(fēng)險管理需求，公司將積極推進(jìn)場外衍生品業(yè)務(wù)開展，提供滿足客戶各類服務(wù)需求的解決方案，拓展做市領(lǐng)域的資源投入，繼續(xù)推進(jìn)跨境投資業(yè)務(wù)開展，完善自有資金投資體系。

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際將全力推進(jìn)海外投研業(yè)務(wù)對股票銷售及交易業(yè)務(wù)的支持力度，持續(xù)拓展知名買方機構(gòu)客戶，進(jìn)一步樹立公司海外研究品牌。

（2）固定收益產(chǎn)品銷售及交易業(yè)務(wù)

2020年，公司固定收益交易業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健的交易風(fēng)格，精準(zhǔn)把握市場行情，靈活調(diào)整投資策略，綜合運用現(xiàn)券與各類衍生產(chǎn)品管理頭寸，在低回撤的基礎(chǔ)上，資產(chǎn)收益率遠(yuǎn)超市場平均水平；“債券通”（北向通）做市的綜合排名位于行業(yè)前5名。（數(shù)據(jù)來源：公司統(tǒng)計）公司新獲外匯業(yè)務(wù)資格，即期、遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)業(yè)務(wù)全面開展并已實現(xiàn)盈利，F(xiàn)ICC全牌照業(yè)務(wù)體系初步建成。 固定收益銷售業(yè)務(wù)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位，積極配合公司投行委做好承銷項目的銷售工作，信用債競爭性銷售單數(shù)大幅上升，全年完成301單，其中取得前2名的占比達(dá)到84%。另外，銷售利率債人民幣1,359億元，其中地方債承銷金額人民幣533億元，位居行業(yè)第2名。（數(shù)據(jù)來源：萬得資訊）此外，“固收寶”報價回購規(guī)模位居行業(yè)第3名。（數(shù)據(jù)來源：公司統(tǒng)計）“固收寶”“固益聯(lián)”“賬內(nèi)盈”“債e通”等自主固收產(chǎn)品的期限和類型不斷豐富，品牌知名度及與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)條線的協(xié)同效應(yīng)均大幅提升。

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際繼續(xù)開展境外債券的銷售和交易業(yè)務(wù)。截至本報告期末，中信建投國際實現(xiàn)債券交易量371億港元，同比增長101%。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將繼續(xù)提升服務(wù)境內(nèi)外客戶的多資產(chǎn)銷售交易能力，打造連接境內(nèi)外客戶和固定收益資本市場的橋梁。積極拓展境內(nèi)外債券、外匯、商品及相關(guān)衍生品業(yè)務(wù)，建立豐富完整的固定收益產(chǎn)品序列，同時整合境內(nèi)外一體化的銷售資源，覆蓋更多類型豐富的境內(nèi)外客戶，以優(yōu)秀的產(chǎn)品設(shè)計和定價能力，助力境內(nèi)客戶“走出去”和境外客戶“引進(jìn)來”。

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際將進(jìn)一步提高債券交易量，為客戶提供有力的流動性支持，并配合一級市場債券承銷業(yè)務(wù)項目的銷售工作，提高銷售能力，加大境內(nèi)外客戶的覆蓋范圍。

（3）投資研究業(yè)務(wù)

公司研究業(yè)務(wù)主要為機構(gòu)客戶提供包括宏觀經(jīng)濟、固定收益、策略、金融工程、大類資產(chǎn)配置、基金研究、行業(yè)研究等領(lǐng)域的研究咨詢服務(wù)。主要客戶包括全國社?；?、所有主流公募基金、保險資產(chǎn)管理公司、銀行、證券私募基金、股權(quán)類基金和境外金融機構(gòu)等，公司為其提供專業(yè)的證券研究報告及各類個性化研究服務(wù)。2020 年，公司在新冠疫情和復(fù)雜多變的國際形勢下，加強針對性的研究策劃和跨行業(yè)研究互動，較好把握了市場行情及市場熱點，中信建投證券2020年上半年公募基金傭金分倉占比為5.16%，位居行業(yè)第3名（數(shù)據(jù)來源：萬得資訊）。截至本報告期末，公司研究及銷售團(tuán)隊共172人，報告期內(nèi)共完成各類研究報告5,077 篇，深化行業(yè)覆蓋和海外上市公司覆蓋。目前公司研究業(yè)務(wù)分為10個研究大組，涵蓋34個研究領(lǐng)域。2020年，公司為機構(gòu)客戶提供線上線下路演25,497 次，調(diào)研570次，并成功組織了包括“資本市場峰會”“名家專場”“上市公司交流會”等大型會議及其他各類專業(yè)研究服務(wù)活動。公司研究業(yè)務(wù)還致力于為政府部門、監(jiān)管機構(gòu)等提供政策研究支撐。

國際業(yè)務(wù)方面，中信建投國際充分發(fā)揮A股、港股等跨市場研究資源的優(yōu)勢，針對海外機構(gòu)客戶的投資偏好提供優(yōu)質(zhì)研究服務(wù)，進(jìn)一步提高研究業(yè)務(wù)在香港市場及海外市場的知名度。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司研究業(yè)務(wù)將進(jìn)一步加強國際化、金融科技化和專業(yè)深度化三大核心方向的工作。通過夯實研究工作基礎(chǔ)，全面提升研究業(yè)務(wù)影響力和在頭部客戶的研究排名以及多元化盈利能力。2021年，公司將根據(jù)后疫情時期的市場特點，繼續(xù)提高數(shù)字化服務(wù)與管理水平，加強產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同研究，大力加強海外服務(wù)，探索國際業(yè)務(wù)創(chuàng)收模式，不斷提高研究覆蓋的廣度和深度，為各類機構(gòu)客戶及公司各業(yè)務(wù)線提供更加全面和深入的服務(wù)支持。

（4）主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)

公司是行業(yè)中擁有對接業(yè)務(wù)最全面、支持主經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)種類最多的證券公司之一，目前已經(jīng)打通與融資融券、股指期貨、商品期貨、股票期權(quán)、新三板、港股通等市場的連接，為客戶同時開展各類業(yè)務(wù)提供了便利和良好體驗；主經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)內(nèi)嵌自主研發(fā)的算法交易平臺保持著業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的算法交易執(zhí)行效果，得到了銀行、保險、公募、私募、QFII、企業(yè)和高凈值個人等客戶的廣泛認(rèn)可和信賴，全新開發(fā)的債券、國債回購和新三板精選層算法交易等服務(wù)更是滿足了客戶多樣化的交易需求。公司自建的機構(gòu)交易專用柜臺，為金融機構(gòu)提供獨立且功能更豐富的交易通道，得到銀行、公募、保險客戶的廣泛認(rèn)可。主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)成交量持續(xù)增長，算法交易的交易效果持續(xù)優(yōu)化，客戶種類和規(guī)模持續(xù)擴大。截至本報告期末，公司主經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)（PB）存續(xù)客戶數(shù)為3,918戶，同比增加75.62%；共有21家公募基金公司和9家保險資管機構(gòu)實盤使用本公司算法交易服務(wù)；共有60家客戶使用本公司代理減持服務(wù)。

公司全面推進(jìn)托管外包管理人平臺建設(shè)，持續(xù)提升客戶服務(wù)能力，托管9只ETF（含聯(lián)接）和券商結(jié)算模式公募基金，實現(xiàn)銀行理財和信托等創(chuàng)新產(chǎn)品多元發(fā)展。截至本報告期末，公司資產(chǎn)托管及運營服務(wù)總規(guī)模達(dá)人民幣4,044.35億元，同比增長34.81%。其中資產(chǎn)托管產(chǎn)品2,589只、運營服務(wù)產(chǎn)品2,454只，分別同比增長42.96%和48.10%。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將以持續(xù)滿足專業(yè)機構(gòu)投資者交易需求為目標(biāo)，繼續(xù)完善各類主經(jīng)紀(jì)商系統(tǒng)和機構(gòu)專用柜臺服務(wù)。內(nèi)嵌算法平臺將對接更多交易軟件并為客戶提供更多算法交易策略。公司將緊跟市場環(huán)境和監(jiān)管政策變化，進(jìn)一步建設(shè)多種類、個性化的專業(yè)交易服務(wù)，以進(jìn)一步滿足各類客戶的交易需求。公司還將順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，不斷練好“內(nèi)功”，致力于打造“量身定制的前臺、創(chuàng)新靈活的中臺、高效運營的后臺”，提升服務(wù)運載能力，提高運營信息化率，力爭托管和運營服務(wù)業(yè)務(wù)再上臺階。

（5）QFII業(yè)務(wù)、RQFII業(yè)務(wù)

公司作為QFII、RQFII業(yè)務(wù)在國內(nèi)的代理交易券商，借助公司一流的投資研究服務(wù)資源，2020年整合公司境內(nèi)業(yè)務(wù)的各項優(yōu)勢，持續(xù)開拓國際市場，積極探索出以QFII、RQFII為代表的海外機構(gòu)業(yè)務(wù)模式，著手打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，以投資研究為切入口為QFII、RQII客戶提供全產(chǎn)品金融服務(wù)。目前公司已經(jīng)形成了以先進(jìn)的交易系統(tǒng)和交易算法、豐富的投資研究服務(wù)為特色的專業(yè)化服務(wù)。

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將繼續(xù)構(gòu)建多元化的客戶網(wǎng)絡(luò)，立足于為客戶提供領(lǐng)先的投資研究及交易服務(wù)，積極開展QFII、RQFII業(yè)務(wù)，努力以專業(yè)化銷售和服務(wù)為手段，推動跨境一體化發(fā)展。在QFII、RQFII新規(guī)政策出臺的背景下，公司各部門將整合優(yōu)勢資源，積極協(xié)同為客戶提供高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務(wù)。

（6）另類投資業(yè)務(wù)

2020年，受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行壓力加劇，私募股權(quán)投資市場活躍度下降，中信建投投資秉承“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”的原則和“服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)科技創(chuàng)新、服務(wù)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型”的理念，有序做好項目開發(fā)、儲備及投資布局工作，報告期內(nèi)完成投資62筆（其中科創(chuàng)板IPO跟投11筆），投資金額人民幣14.97億元。

2021年發(fā)展展望

2021年，中信建投投資將堅持規(guī)?；耐顿Y力度，在嚴(yán)控項目質(zhì)量的前提下做好投資布局，構(gòu)建以股權(quán)投資為核心，泛股權(quán)投資、創(chuàng)新產(chǎn)品投資等共同構(gòu)成的深度與廣度并舉的資產(chǎn)組合，同時繼續(xù)推進(jìn)科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板IPO跟投業(yè)務(wù)。

4. 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)板塊

（1）證券公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

公司提供集合資產(chǎn)管理、單一資產(chǎn)管理、專項資產(chǎn)管理、投資顧問等專業(yè)化資產(chǎn)管理服務(wù)，以幫助客戶實現(xiàn)金融資產(chǎn)的保值增值。目前公司已構(gòu)建了完整的產(chǎn)品線，滿足了不同風(fēng)險收益偏好客戶的投資需求。

2020年，公司大力培育投資管理能力，產(chǎn)品業(yè)績突出。公司加速優(yōu)化資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大“凈值型”產(chǎn)品的開發(fā)力度，全力發(fā)行主動管理類產(chǎn)品。截至本報告期末，公司受托管理資產(chǎn)規(guī)模人民幣4,902.82億元，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，位居行業(yè)第7名；主動管理型受托資產(chǎn)管理規(guī)模人民幣3,366.61億元，全年新增規(guī)模人民幣1,043.47億元，同比增長44.92%。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，公司2020年四季度月均主動管理規(guī)模位居行業(yè)第7名。

2020年，公司嚴(yán)格落實資管新規(guī)和大集合整改的要求。截至本報告期末，通過持續(xù)整改工作，已經(jīng)壓降待整改規(guī)模近人民幣3,900億元。2020年，公司完成了首只大集合產(chǎn)品中信建投價值增長集合資產(chǎn)管理計劃的公募化改造工作。

公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模如下表所示：

單位：人民幣億元

數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會、中國基金業(yè)協(xié)會、公司統(tǒng)計

2021年發(fā)展展望

2021年，公司將抓住行業(yè)變革的機遇，圍繞產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型，積極拓展銀行理財子公司委外業(yè)務(wù)和銀行代銷業(yè)務(wù)，積極布局大資管業(yè)務(wù)。一方面，公司將嚴(yán)格落實資管新規(guī)要求，穩(wěn)步推進(jìn)整改工作。另一方面，公司通過繼續(xù)提升投資管理能力、豐富資產(chǎn)管理產(chǎn)品類型和積極拓展銀行代銷渠道等方式，推進(jìn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展。通過公司平臺賦能，拓展新業(yè)務(wù)賽道，積極應(yīng)對行業(yè)競爭。同時，公司將持續(xù)加強風(fēng)控合規(guī)管理、運營管理，保障資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。

（2）基金管理業(yè)務(wù)

2020年，中信建投基金著力加強投研能力建設(shè)，豐富產(chǎn)品線，并完善客戶服務(wù)體系，從投研、產(chǎn)品、客戶服務(wù)三方面提升市場競爭力，積極開拓新業(yè)務(wù)方向，加快產(chǎn)品發(fā)行，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。截至本報告期末，中信建投基金資產(chǎn)管理規(guī)模人民幣553.17億元，其中公募產(chǎn)品管理規(guī)模人民幣266.87億元，同比增長55.17%；專戶產(chǎn)品管理規(guī)模人民幣278.73億元，同比下降55.19%，專戶主動管理規(guī)模人民幣194.46 億元，同比下降43.37%，通道業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣84.27 億元，同比下降69.75%；ABS產(chǎn)品管理規(guī)模人民幣7.57億元，同比下降8.24%。截至本報告期末，中信建投基金共管理公募基金23只（其中2020年新成立的5只產(chǎn)品及1只已清算產(chǎn)品不參與排名），在參與排名的17只產(chǎn)品中有8只排名進(jìn)入市場前1/2，其中1只進(jìn)入市場前5%、4只進(jìn)入市場前20%。（數(shù)據(jù)來源：中國基金業(yè)協(xié)會、萬得資訊、公司統(tǒng)計）

2021年發(fā)展展望

2021年，中信建投基金將繼續(xù)順應(yīng)新時代資產(chǎn)管理行業(yè)的發(fā)展定位，不斷豐富產(chǎn)品體系，提高主動管理能力，以強化內(nèi)部治理、提升管理水平、培養(yǎng)核心人才為基礎(chǔ)，帶動業(yè)務(wù)發(fā)展；進(jìn)一步提升投研水平，持續(xù)擴大客戶基礎(chǔ)，不斷推出重點核心產(chǎn)品，實現(xiàn)管理規(guī)模的平穩(wěn)增長和客戶資產(chǎn)的保值增值，不斷增強核心競爭力，提升品牌影響力。

（3）私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)

2020年，受新冠疫情影響，私募股權(quán)投資市場活躍度下降，募資難度加大。中信建投資本繼續(xù)結(jié)合市場熱點及科技發(fā)展情況，有選擇性的在重點投資領(lǐng)域深入研究，將行業(yè)研究逐步深化、系統(tǒng)化，提升項目開發(fā)效率及投資質(zhì)量，全年完成項目投資近人民幣16億元。2020年度中信建投資本已投項目IPO過會6個，包括科創(chuàng)板5個、創(chuàng)業(yè)板1個。其中，京源環(huán)保、天智航、奇安信、三旺通信已完成上市發(fā)行。

截至本報告期末，中信建投資本在管基金41只，在管備案規(guī)模人民幣372.14億元，全年新增備案規(guī)模人民幣65.61億元。截至本報告期末，中信建投資本累計投資企業(yè)158家，其中被投企業(yè)主板上市10家、中小板上市3家、創(chuàng)業(yè)板上市8家、科創(chuàng)板上市7家；新三板掛牌25家；完成并購重組項目6個，包括跨境并購1筆；項目退出的平均投資收益率達(dá)108%。

2021年發(fā)展展望

2021年，中信建投資本將繼續(xù)堅持以“發(fā)現(xiàn)價值、成就客戶、穩(wěn)健投資”為宗旨，圍繞中央企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金、政府引導(dǎo)基金開展募資工作。結(jié)合市場熱點及科技發(fā)展情況，有選擇性的在人工智能、新能源汽車、高端制造、醫(yī)療醫(yī)藥等領(lǐng)域和方向進(jìn)行深入研究，爭取將行業(yè)研究逐步深化、系統(tǒng)化，提升項目開發(fā)效率及投資質(zhì)量。

(二) 導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

(三) 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

(四) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

(五) 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

(六) 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用 □不適用

截至2020年12月31日，公司納入財務(wù)報表一級合并范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)化主體共計5支，較2019年12月31日增加1支。納入公司財務(wù)報表合并范圍的一級單位共計10家。

證券代碼：601066 證券簡稱：中信建投 公告編號：臨2021-028號

中信建投證券股份有限公司關(guān)于預(yù)計

公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的公告

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項需要提交股東大會審議。

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項未損害公司及股東的整體利益，不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

● 需要提請投資者注意的其他事項：無。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》的有關(guān)規(guī)定，公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項需履行董事會及股東大會的審議程序。

公司曾于2020年9月25日召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過《關(guān)于公司與光大集團(tuán)訂立日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》，并與光大集團(tuán)簽署《日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》，協(xié)議有效期一年。為保證公司日常關(guān)聯(lián)交易管理的連續(xù)性及可操作性，自2021年1月1日起，公司將與光大集團(tuán)的日常關(guān)聯(lián)交易納入年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額管理。另外，2018年10月30日，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《中信建投證券股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》，并于上海證券交易所、香港交易及結(jié)算所有限公司披露易網(wǎng)站披露。根據(jù)該制度，“對同一自然人同時擔(dān)任公司和其他法人的獨立董事且不存在其他構(gòu)成關(guān)聯(lián)人情形的，該法人或組織與公司進(jìn)行的交易可以豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露?！?由于公司獨立董事馮根福先生為陜鼓動力、大唐發(fā)電、興業(yè)期貨的獨立董事，公司獨立董事戴德明先生為浙商銀行、中國電建、保利地產(chǎn)的獨立董事，公司獨立董事劉俏先生為招商銀行、首創(chuàng)股份的獨立董事，公司與陜鼓動力、大唐發(fā)電、興業(yè)期貨、浙商銀行、中國電建、保利地產(chǎn)、招商銀行、首創(chuàng)股份進(jìn)行的交易豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。

根據(jù)以上規(guī)定及情形，2021年3月31日，公司第二屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司2021年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避該議案中相關(guān)關(guān)聯(lián)事項的表決。該議案尚需提交公司股東大會審議，公司股東大會審議該議案時，與上述關(guān)聯(lián)交易事項有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東需放棄相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的投票權(quán)。在本次董事會審議前，該議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審核無異議，由獨立董事進(jìn)行審核并發(fā)表事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

前述關(guān)聯(lián)方的全稱及與公司的關(guān)系詳見本公告“相關(guān)關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系”。

（二）2020年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

1、公司及下屬子公司與中信證券發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

單位：萬元 幣種：人民幣

2、公司及下屬子公司與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員擔(dān)任董事、高級管理人員職務(wù)的公司（公司控股子公司除外）發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

單位：萬元 幣種：人民幣

（三）2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

1、預(yù)計與北京金控集團(tuán)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

注：由于證券市場情況無法預(yù)計，交易量難以估計，參照市場慣例，相關(guān)證券和金融產(chǎn)品的交易量以實際發(fā)生數(shù)計算，下同。

2、預(yù)計與中信證券發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

3、預(yù)計與光大集團(tuán)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

4、預(yù)計與恒豐銀行發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易

二、相關(guān)關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、北京金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“北京金控集團(tuán)”）：截至2020年12月31日，北京金控集團(tuán)直接持有公司34.61%1

1注：2020年11月30日，公司原第一大股東北京國有資本經(jīng)營管理中心向北京金控集團(tuán)無償劃轉(zhuǎn)所持公司35.11%股份事項完成股份變更登記。2020年12月28日，因公司完成A股非公開發(fā)行，北京金控集團(tuán)持股比例減少至34.61%。

的股份。

北京金控集團(tuán)成立于2018年10月19日，法定代表人范文仲，經(jīng)營范圍包括金融股權(quán)投資及擔(dān)保；資本運作及資產(chǎn)管理；受托管理專項資金；信用擔(dān)保和再擔(dān)保；項目投資；投資管理；重組、并購咨詢及金融研究，商業(yè)數(shù)據(jù)及信用等金融信息采集和管理；與經(jīng)營有關(guān)的實業(yè)投資等業(yè)務(wù)。

2、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）：中信證券于2020年12月28日持有公司股份數(shù)占公司總股本的比例由5.01%減少至4.94%2

2注：中信證券持有的本公司股份為流通股。2020年12月28日，因公司完成A股非公開發(fā)行，中信證券持股比例減少至4.94%。

，屬于過去12個月內(nèi)持有公司5%以上股份的法人。該公司為上海證券交易所上市公司，公司的基本情況請參見其公告。

3、中國光大集團(tuán)股份公司（以下簡稱“光大集團(tuán)”）：公司董事王小林先生兼任光大集團(tuán)董事3

3注：王小林先生自2020年7月?lián)喂径侣殑?wù)。

。

光大集團(tuán)成立于1990年11月12日，法定代表人李曉鵬，注冊資本人民幣7,813,450.368萬元，經(jīng)營范圍包括投資和管理金融業(yè)包括銀行、證券、保險、基金、信托、期貨、租賃、金銀交易；資產(chǎn)管理；投資和管理非金融業(yè)等。

4、恒豐銀行股份有限公司（以下簡稱“恒豐銀行”）：公司董事汪浩先生兼任恒豐銀行董事4

4注：汪浩先生自2020年9月?lián)魏阖S銀行董事職務(wù)。

。

恒豐銀行成立于1987年11月23日，法定代表人陳穎，注冊資本人民幣11,120,962.9836萬元。恒豐銀行是全國性股份制商業(yè)銀行，前身為煙臺住房儲蓄銀行，于2003年經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)改制為恒豐銀行股份有限公司。

5、西安陜鼓動力股份有限公司（以下簡稱“陜鼓動力”）：公司獨立董事馮根福先生現(xiàn)兼任陜鼓動力的獨立董事。該公司為上海證券交易所上市公司，該公司的基本情況請參見其公告。

6、大唐國際發(fā)電股份有限公司（以下簡稱“大唐發(fā)電”）：公司獨立董事馮根福先生曾兼任大唐發(fā)電獨立董事5

5注：馮根福先生已于2020年1月辭去大唐發(fā)電獨立董事職務(wù)。

。該公司為上海證券交易所上市公司，該公司的基本情況請參見其公告。

7、興業(yè)期貨有限公司（以下簡稱“興業(yè)期貨”）：公司獨立董事馮根福先生曾兼任興業(yè)期貨的獨立董事6

6注：馮根福先生已于2020年12月辭去興業(yè)期貨獨立董事職務(wù)。

。

興業(yè)期貨重組成立于2014年，董事長吳若曼，注冊資本人民幣5億元，經(jīng)營范圍包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資咨詢、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、風(fēng)險管理子公司業(yè)務(wù)。

8、浙商銀行股份有限公司（以下簡稱“浙商銀行”）：公司獨立董事戴德明先生現(xiàn)兼任浙商銀行獨立董事。該公司為上海證券交易所上市公司，該公司的基本情況請參見其公告。

9、中國電力建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“中國電建”）：公司獨立董事戴德明先生現(xiàn)兼任中國電建獨立董事。該公司為上海證券交易所上市公司，該公司的基本情況請參見其公告。

10、保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“保利地產(chǎn)”）：公司獨立董事戴德明先生現(xiàn)兼任保利地產(chǎn)獨立董事。該公司為上海證券交易所上市公司，該公司的基本情況請參見其公告。

11、招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）：公司獨立董事劉俏先生現(xiàn)兼任招商銀行獨立董事。該公司為上海證券交易所上市公司，該公司的基本情況請參見其公告。

12、北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“首創(chuàng)股份”）：公司獨立董事劉俏先生現(xiàn)兼任首創(chuàng)股份獨立董事。該公司為上海證券交易所上市公司，該公司的基本情況請參見其公告。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

在符合法律、法規(guī)、監(jiān)管要求和內(nèi)部管理制度的前提下，公司可與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易。公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為日常業(yè)務(wù)，按照市場價格水平并參照行業(yè)慣例定價，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情況。

公司2020年日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容詳見本公告“2020年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況”之“關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容”。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

（一）相關(guān)關(guān)聯(lián)交易均系公司正常業(yè)務(wù)運營所產(chǎn)生，有助于公司業(yè)務(wù)開展，有利于提高公司綜合競爭力。

（二）相關(guān)關(guān)聯(lián)交易按照市場價格進(jìn)行定價，定價原則合理、公平，不存在損害公司非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；公司與關(guān)聯(lián)方之間是互利雙贏的平等互惠關(guān)系，不存在損害公司權(quán)益的情形。

（三）相關(guān)關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務(wù)未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

董事會

2021年3月31日