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生豬供養(yǎng)產(chǎn)能潞傍收縮。從生豬供養(yǎng)的長(zhǎng)期產(chǎn)能來瞧,2015年12月能繁母豬存欄數(shù)降至3798萬頭,環(huán)比下降27萬頭,同比下降491萬頭。這已經(jīng)是連 續(xù)下降了28個(gè)月,累計(jì)降幅達(dá)到25%,再創(chuàng)歷史新低。從生豬供養(yǎng)的中短期產(chǎn)能來瞧,生豬存欄數(shù)在經(jīng)歷2015年7至9月的三個(gè)月小幅上升后,10至12 月再次持續(xù)下降,也創(chuàng)下歷史新低,12月數(shù)據(jù)顯示為38379萬頭。

養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄踴躍性低,環(huán)保壓力加大使得散養(yǎng)戶大量退出。據(jù)博亞和訊數(shù)據(jù)顯示,目前二元能繁母豬價(jià)格漲幅顯然弱于商品育肥豬,說明養(yǎng)殖戶對(duì)母豬補(bǔ)欄踴躍性不 高。再加上環(huán)保壓力日益加大(農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示2015年全國(guó)仍有500萬養(yǎng)殖戶退出市場(chǎng),主要為中小規(guī)模散養(yǎng)戶),大多數(shù)散養(yǎng)戶趁春節(jié)前豬肉需求旺季清空 存欄、退出市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì),能繁母豬淘汰量約摸進(jìn)一步放大、存欄數(shù)將在未來較長(zhǎng)一段光陰內(nèi)潞傍呈現(xiàn)徐徐下降趨勢(shì)。

豬價(jià)迅速上漲,周期景氣有望延長(zhǎng)。生豬產(chǎn)能大幅減少也體現(xiàn)在了豬價(jià)上。從往年情況來瞧,1月份雖然是豬肉需求旺季,但是由于養(yǎng)殖戶春節(jié)前集中出欄,豬價(jià)上 漲得并不顯然,甚至有些年份有下跌的跡象。然而,本次在2016年元旦過后至今,生豬價(jià)格幾乎是以每天1毛錢的價(jià)格迅速上漲;截至1月13日,生豬價(jià)格已 達(dá)18元/公斤。我們以為這一異常的價(jià)格上漲現(xiàn)象很大緣故約摸是生豬產(chǎn)能極度收縮造成的,春節(jié)前的豬價(jià)上漲有望持續(xù)至1月中下旬。另外,由于飼料原料成本 下降和具替代效應(yīng)的雞肉產(chǎn)能也同樣大幅下降30-40%,我們預(yù)計(jì),2016年將是生豬行業(yè)的高景氣年份,周期最高點(diǎn)有望打破2011年的20元/公 斤。建議重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)白馬溫氏股份和牧原股份,雛鷹農(nóng)牧和正邦科技。

風(fēng)險(xiǎn)提醒:豬價(jià)上漲不及預(yù)期、疫病風(fēng)險(xiǎn)等。