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事件:近期畜禽價格表現(xiàn)強勢。據(jù)養(yǎng)豬人必看,2月29日全國瘦肉型生豬價格維持在18元/公斤以上。據(jù)博亞和訊,2月29日毛雞價格穩(wěn)步上行,主產(chǎn)區(qū)均價打破4元/斤;商品代肉雞苗價格持續(xù)上行,均價達到4.36元/羽。

豬價“淡季不淡”,估算生豬頭均盈利超500元。從歷史經(jīng)驗上來看,春節(jié)后伴隨需求走弱,豬價瀕臨一定的調(diào)整壓力。然而2016年春節(jié)后豬價小幅歸調(diào)后, 仍維持在18元/公斤的高位,估算自繁自養(yǎng)生豬頭均盈利超過500元/頭。生豬供養(yǎng)收縮效應凸顯,預計2季度豬價有望重新陷入上漲通道。

供養(yǎng)收縮效應逐漸顯現(xiàn),禽產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)上行。目前部分地區(qū)父鬧佞肉雞苗報價已超過20元/套,自2015年11月以來累計上漲幅度接近150%。同時, 商品代雞苗的上漲幅度更大,估算單羽盈利約2元/羽。行業(yè)上游去產(chǎn)能的影響正在逐漸往下游傳導,毛雞價格穩(wěn)步上行,主產(chǎn)區(qū)均價打破4元/斤。

漲價行業(yè)強者恒強,畜禽養(yǎng)殖仍是最佳選擇。能繁母豬存欄仍處低位,行業(yè)中期供養(yǎng)收縮趨勢不變。原材料價格下行,豬糧比將處于歷史高位,生豬養(yǎng)殖類企業(yè)利潤存在超預期約摸,優(yōu)選出欄增長斷定性標的,牧原股份、溫氏股份、正邦科技、天邦股份、雛鷹農(nóng)牧、新五豐等受益。肉禽板塊方面,祖代雞引種受限效應逐漸傳導,產(chǎn)業(yè)鏈自上而下依次受益,雞苗類產(chǎn)品價格快速上漲驗證我們之前邏輯,看好2016/17年肉禽價格反轉,益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、華英農(nóng)業(yè)、民和股份、仙壇股份等受益。

風險提醒:畜禽價格波動風險、疫病風險、食品安全等。