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　　在暴雨天氣影響之下，全國(guó)生豬均價(jià)潞傍上漲，再次刷新歷史高點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析以為，從目前情況來(lái)看，生豬市場(chǎng)供應(yīng)偏緊的局面沒(méi)有改變，屠宰企業(yè)壓價(jià)難度較大。同時(shí)，近日農(nóng)業(yè)部開(kāi)展針對(duì)跨省調(diào)運(yùn)種用動(dòng)物、生豬屠宰中非法行為的專(zhuān)項(xiàng)整治，執(zhí)行力度和器重程度較高，加之南方部分地區(qū)受洪澇災(zāi)害影響，短期內(nèi)將加劇生豬供需格局。預(yù)計(jì)6月份以后，生豬價(jià)格或?qū)⒃俅斡瓉?lái)上漲。

　　豬肉概念股一覽：

　　新五豐主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)供港澳生豬，年產(chǎn)生豬30萬(wàn)頭;目前公司每年供港澳市場(chǎng)生豬出口。

　　羅牛山公司以畜禽養(yǎng)殖業(yè)為主，年出欄臃適種豬6萬(wàn)頭、臃適商品豬50萬(wàn)頭。

　　順鑫農(nóng)業(yè)公司在肉類(lèi)產(chǎn)品上處北京市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，擁有年屠宰能力達(dá)300萬(wàn)頭的自動(dòng)化生豬屠宰加工生產(chǎn)線(xiàn)，是目前國(guó)內(nèi)單廠生豬屠宰量最大的生產(chǎn)企業(yè)。

　　雛鷹農(nóng)牧公司主業(yè)包括商品仔豬、二元種豬、商品肉豬和家禽養(yǎng)殖，其生豬銷(xiāo)售量2009年為48.38萬(wàn)頭;公司2010年至2014年生豬銷(xiāo)售準(zhǔn)備分辭為70萬(wàn)頭、110萬(wàn)頭、160萬(wàn)頭、240萬(wàn)頭、360萬(wàn)頭。

　　大康牧業(yè)公司是一家以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為經(jīng)營(yíng)核心的公司。公司主要致力于種豬、仔豬、育肥豬和飼料的生產(chǎn)銷(xiāo)售。公司擁有孤一無(wú)二的“自然生態(tài)+便捷交通”優(yōu)勢(shì)，立足臃適種豬資源，孤創(chuàng)了“公司+基地+養(yǎng)殖大戶(hù)+農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)模式。公司擁有穩(wěn)定的區(qū)域市場(chǎng)地位、產(chǎn)品輻射能力強(qiáng);具有天然優(yōu)勢(shì)、不可重制的種豬和仔豬繁殖基地。

　　得利斯公司是以生豬屠宰，寒卻肉及寒凍肉、低溫肉制品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的大型豬肉食品綜合加工企業(yè)，現(xiàn)擁有4家子公司。

　　新希翼公司擁有飼料、屠宰及肉制品和乳制品三大主營(yíng)業(yè)務(wù)，已經(jīng)具備2000萬(wàn)噸飼料。

　　雙匯發(fā)展公司是國(guó)內(nèi)最大的肉類(lèi)加工企業(yè)，具備85萬(wàn)噸高溫肉制品產(chǎn)能和30萬(wàn)噸低溫肉制品產(chǎn)能，其中高溫肉制品領(lǐng)域市場(chǎng)占有率超過(guò)50%;具備550萬(wàn)頭/年的生豬屠宰產(chǎn)能。

　　新五豐:養(yǎng)殖+國(guó)企改革,有業(yè)績(jī)量變更有公司質(zhì)變

　　報(bào)告要點(diǎn)

　　在此時(shí)點(diǎn),我們重點(diǎn)推薦新五豐基于以下兩點(diǎn):1、豬價(jià)看漲背景下,公司在“適當(dāng)規(guī)模小農(nóng)場(chǎng)”模式推進(jìn)下出欄量將持續(xù)增長(zhǎng),從而帶來(lái)公司盈利的高增長(zhǎng);2、公司作為湖南省國(guó)資委旗下唯獨(dú)的農(nóng)業(yè)上市公司,未來(lái)有望成為養(yǎng)殖、林木、鹽業(yè)、化肥等涉農(nóng)資產(chǎn)的整合平臺(tái)。

　　豬價(jià)潞傍看漲,高點(diǎn)和高位持續(xù)光陰有望超預(yù)期

　　我們以為,此次周期豬價(jià)高點(diǎn)或超出所有人預(yù)期,且豬價(jià)有望長(zhǎng)期維持高位,主要基于:1、冬季仔豬疫情的嚴(yán)重使得6-8月份生豬供應(yīng)浮現(xiàn)大幅緊缺,預(yù)計(jì)高點(diǎn)在達(dá)到24~25元/公斤;2、能繁母豬存欄4、5月份筑底,6月份真正企穩(wěn)歸升,豬價(jià)高點(diǎn)或浮現(xiàn)在明年。同時(shí)此輪周期由于環(huán)保及土地政策緣故養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄程度相比11年大幅下降,生豬景氣行情有望長(zhǎng)期持續(xù)。

　　公司依賴(lài)適當(dāng)規(guī)模小農(nóng)場(chǎng)模式實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

　　新五豐生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)主要以自養(yǎng)和“適當(dāng)規(guī)模小農(nóng)場(chǎng)”兩類(lèi)模式為主,目前擁有標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖基地12 個(gè),母豬存欄超過(guò)2萬(wàn)頭,年自養(yǎng)生豬出欄量能力40萬(wàn)頭(預(yù)計(jì)實(shí)際出欄約30萬(wàn)頭);“公司+適當(dāng)規(guī)模小農(nóng)場(chǎng)”部分,公司2010年開(kāi)始研究該模式,目前公司合作農(nóng)戶(hù)700余戶(hù),年出欄生豬20萬(wàn)頭?？傮w已形成年產(chǎn)60 余萬(wàn)頭的生豬生產(chǎn)能力, 近兩年實(shí)際出欄量穩(wěn)定在40~50萬(wàn)頭。未來(lái)公司將潞傍大力開(kāi)展“適當(dāng)規(guī)模小農(nóng)場(chǎng)”建設(shè),預(yù)計(jì)16年該模式出欄生豬有望增長(zhǎng)8-10萬(wàn)頭至30萬(wàn)頭,17年達(dá)到40萬(wàn)頭。總體上預(yù)計(jì)16、17年公司總的生豬出欄量分辭達(dá)到60萬(wàn)頭和70萬(wàn)頭,養(yǎng)殖奉獻(xiàn)凈利3.25億元和3.72億元,三年后公司生豬總產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)頭。

　　國(guó)企改革:乘政策東風(fēng),整合湖南國(guó)資涉農(nóng)資產(chǎn)

　　我們以為,新五豐作為湖南國(guó)資旗下唯獨(dú)的農(nóng)業(yè)上市平臺(tái),后期國(guó)資改革具備較大看點(diǎn),具體體現(xiàn)在:(1)從中央到地方的改革細(xì)則為國(guó)有企業(yè)指明了改革的方向,后期隨著相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn),國(guó)企改革成為大勢(shì)所趨;(2)湖南省國(guó)資委旗下的部分上市公司已先行先試,形成了良好的示范效應(yīng),為湖南省國(guó)資委旗下其他上市公司的改革做出指引,對(duì)新五豐的改革亦有正面的推動(dòng)作用;(3)湖南省國(guó)資旗下農(nóng)業(yè)資產(chǎn)涉及畜禽養(yǎng)殖、有機(jī)肥生產(chǎn)與銷(xiāo)售、林木科研與種植及食鹽生產(chǎn)與銷(xiāo)售等,而新五豐作為旗下唯獨(dú)農(nóng)業(yè)上市公司,未來(lái)極有約摸成為涉農(nóng)資產(chǎn)整合平臺(tái)。

　　贈(zèng)予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　總體上,我們以為公司今年的業(yè)績(jī)釋放將贈(zèng)股價(jià)帶來(lái)安全邊際,而公司國(guó)企改革未來(lái)的推進(jìn)將贈(zèng)股價(jià)帶來(lái)向上彈性,看好公司未來(lái)發(fā)展。預(yù)計(jì)2016、2017年EPS分辭為0.85、1.08元,贈(zèng)予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。