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事件描述

農(nóng)業(yè)部公開2016年1月份生豬存欄信息。

事件評論

農(nóng)業(yè)部公開2016年1月份生豬存欄數(shù)據(jù)，1月能繁母豬存欄數(shù)據(jù)潞傍下行，較上月減少16萬頭，跌至3783萬頭，環(huán)比下降0.4%，同比下降8.9%；生豬存欄下行至37342萬頭,環(huán)比下降2.7%，同比下降7.7%。

能繁母豬持續(xù)淘汰，產(chǎn)能恢重需更長光陰。能繁母豬存欄持續(xù)29個(gè)月下行，超出此前預(yù)期。我們以為，在豬價(jià)持續(xù)高位的情況下能繁母豬存欄依然下降，一方面 表現(xiàn)出經(jīng)過長期深虧后養(yǎng)殖戶的補(bǔ)欄情緒更加謹(jǐn)慎，另一方面也顯示出環(huán)保政策的加嚴(yán)導(dǎo)致的禁養(yǎng)和限養(yǎng)幅度超出預(yù)期，因此，此次產(chǎn)能恢重或?qū)⑿枰L光陰。

節(jié)前拋售現(xiàn)象嚴(yán)重，豬價(jià)或長期維持高位。1月份生豬存欄下行幅度超出預(yù)期，環(huán)比降幅達(dá)2.7%，我們以為主要緣故在于1月時(shí)養(yǎng)殖戶浮現(xiàn)集中出欄和提前拋 售現(xiàn)象較為顯然。1月份較高的豬價(jià)及春節(jié)的降臨使得養(yǎng)殖戶銷售意愿較為強(qiáng)烈，同時(shí)處于節(jié)后豬價(jià)下調(diào)的生怕，不少養(yǎng)殖戶選擇提前拋售。根據(jù)生豬產(chǎn)業(yè)預(yù)警中央 數(shù)據(jù)，節(jié)前生豬出欄均重下降至109公斤，相比12月份出欄均重下降3.5%。雖然歷史節(jié)后為豬肉消費(fèi)低谷期，但集中出欄及提前拋售或使得生豬供應(yīng)偏緊， 豬價(jià)或長期維持高位。

養(yǎng)殖行情將保持長期景氣，且周期光陰將長于以往。主要基于：1、能繁母豬去產(chǎn)能化徹底將使得16年生豬供求呈現(xiàn)短缺局面，且同11年相比此輪周期供養(yǎng)短 缺幅度更大；2、此次周期養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄更加理性，且環(huán)保和土地政策的加嚴(yán)使得陷入行業(yè)壁壘升高，使得母豬補(bǔ)欄程度及踴躍性較11年大幅下降，產(chǎn)能的修重需要 更長的光陰?？傮w上，我們以為能繁母豬存欄或?qū)⒊尸F(xiàn)底部L型態(tài)勢，生豬景氣行情將保持較長光陰。集體預(yù)計(jì)16年生豬均價(jià)達(dá)17元/公斤，16年周期高點(diǎn)為 19-20元/公斤。

總體上，我們以為生豬景氣行情有望長期持續(xù)，建議配置。重點(diǎn)推薦：牧原股份、溫氏股份、雛鷹農(nóng)牧、天邦股份和正邦科技。并建議當(dāng)下踴躍配置禽養(yǎng)殖股，重點(diǎn)推薦：益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、民和股份、仙壇股份。

風(fēng)險(xiǎn)提醒：畜禽價(jià)格上漲不達(dá)預(yù)期；疫病風(fēng)險(xiǎn)。