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11月18日，阿里巴巴集團發(fā)布2022財年第二季度財報，當季收入2006.9億元人民幣（下均為人民幣），同比增長29%；經(jīng)營利潤為150.06億元、同比增長10%；經(jīng)調(diào)整凈利潤285.2億元、同比下降39%。業(yè)績公布后，阿里巴巴美股股價開盤跌超9%，截至收盤，阿里股價跌幅為11.13%。

截至2021年9月30日，阿里巴巴生態(tài)體系的全球年度活躍消費者達到約12.4億，同比增加約6200萬。其中9.53億消費者來自中國市場，2.85億消費者來自海外。在分析師電話會上，阿里巴巴董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇表態(tài)，有信心在本財年末國內(nèi)年度活躍消費者達10億。

在今后的戰(zhàn)略方向布局上，他認為，阿里不追求絕對的增長速度和市場份額，致力于建立數(shù)字化驅(qū)動的社區(qū)商業(yè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，“未來將繼續(xù)在內(nèi)需，全球化和云計算的三大戰(zhàn)略下為未來而投資?！?/p>

值得注意的是，阿里巴巴2022財年Q2財報間接披露了螞蟻的財務(wù)概況：上半年凈利增速放緩，海外投資IPO推高賬面利潤。

具體來看，財報顯示，今年4-6月，阿里巴巴集團從螞蟻集團獲得的投資收益為65億元（阿里持有螞蟻33%股權(quán)），相比之下，今年1-3月、2020年四季度、三季度該金額是44.94億元、71.82億元、47.96億元；初略計算可以得知，對比螞蟻2020年上半年凈利潤為212.34億元，處于整改期的螞蟻集團在今年上半年凈利潤環(huán)比增速有所下降，但放到全年來看，經(jīng)營表現(xiàn)并未受到重大影響。

而此次螞蟻在二季度賬面利潤上漲的主要原因，是螞蟻投資的在線外賣平臺Zomato7月23日在印度證券交易所上市，也就是說，該指標上漲主要是由于螞蟻持有的投資的公允價值變動帶來了凈收益增加。

“二季度以來，螞蟻集團在海外的投資公司陸續(xù)啟動上市計劃，導致其賬面利潤增長，但這并不能反映螞蟻集團的實際營收，”和合首創(chuàng)（香港）執(zhí)行董事陳達介紹，可以預(yù)見的是，在阿里巴巴接下來幾個季度的財報中，螞蟻的投資收益也將持續(xù)貢獻賬面利潤的增長，但是這些數(shù)據(jù)并不能真實反映螞蟻的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

云計算連續(xù)4季度盈利，淘特GMV季度環(huán)比增逾150%

本季度，阿里巴巴集團收入同比增長29%。按營收結(jié)構(gòu)看，全球化和云計算貢獻更高占比。

“在多元化業(yè)務(wù)的表現(xiàn)推動下，集團本季度收入取得29%的增長。我們于本季度內(nèi)持續(xù)投資于關(guān)鍵策略領(lǐng)域，并在這些年輕業(yè)務(wù)中獲得顯著增長?！卑⒗锇桶图瘓F首席財務(wù)官武衛(wèi)稱。

經(jīng)調(diào)整凈利潤同比大幅下滑，對此，阿里在財報中稱，減少主要由于公司對關(guān)鍵策略領(lǐng)域投入的增加，以及公司支持商家的舉措——“公司于商業(yè)分部內(nèi)的關(guān)鍵策略領(lǐng)域（如淘特、本地生活服務(wù)、社區(qū)商業(yè)平臺及 Lazada）的投入同比增加125.75億元。若不考慮該等投入的影響，公司商業(yè)分部的盈利將同比持續(xù)平穩(wěn)?！?/p>

具體來看，截至9月30日的6個月，阿里巴巴國內(nèi)商業(yè)板塊同比增長31%，全球化業(yè)務(wù)同比增長41%，以阿里云、菜鳥為基礎(chǔ)的企業(yè)數(shù)字化及服務(wù)同比增長32%。

本季度，云計算業(yè)務(wù)收入同比增長33%至人民幣200.07億元，連續(xù)四個季度盈利。從財報中可以看到，阿里云在海外市場也在高速增長。

數(shù)據(jù)顯示，過去三年，阿里云海外市場規(guī)模增長10倍以上。截至目前，阿里云已在馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、日本、德國、迪拜、美國等25個地域建立了數(shù)百座云數(shù)據(jù)中心，是亞洲規(guī)模最大的云計算平臺。

在總收入中，由阿里云和菜鳥構(gòu)成的企業(yè)數(shù)字化及服務(wù)板塊收入已經(jīng)在截至9月30日止的6個月同比增長32%，貢獻了超過575億元人民幣的收入。

在2021云棲大會上，阿里云發(fā)布了第一款自研CPU芯片倚天710，將在阿里云數(shù)據(jù)中心部署應(yīng)用。與此同時，阿里云生態(tài)正在蓬勃壯大，釘釘?shù)痛a等新型界面讓越來越多的企業(yè)，對云和釘釘?shù)男枨箫@著增長。

其他業(yè)務(wù)表現(xiàn)方面，截至2021年8月31日，釘釘上的應(yīng)用總數(shù)已經(jīng)突破150萬，較年初增長三倍，8個月以來低代碼應(yīng)用數(shù)增長了86萬。今年釘釘推出低代碼應(yīng)用廣場“釘釘搭”，平臺入駐開發(fā)者已超90萬。

淘特年度活躍消費者超過2.4億，GMV季度環(huán)比增長超150%。

本地生活服務(wù)訂單量同比增長超過30%。

在全球市場，Lazada訂單量同比增長超過82%，Trendyol GMV同比增長超過80%。截至9月30日季度，阿里巴巴國際商業(yè)板塊收入同比增長34%至人民幣150.92億元。

螞蟻上半年凈利增速放緩，海外投資IPO推高賬面利潤

數(shù)據(jù)顯示，今年4-6月，阿里巴巴集團從螞蟻集團獲得的投資收益為65億元（阿里持有螞蟻33%股權(quán)），同比上漲38.9%。由于阿里巴巴集團延后一個季度確認投資損益，此次財報中顯示從螞蟻集團獲得的投資收益來源于今年4-6月季度。

相比之下，今年1-3月，阿里巴巴集團從螞蟻集團獲得的投資收益為44.94億元；2020年四季度、三季度該金額是71.82億元、47.96億元。2020年上半年凈利潤為212.34億元。

而此前螞蟻集團遞交的招股書顯示，螞蟻集團2017年、2018年、2019年營收分別為653.4億、857億、1206億；凈利潤分別為82億元、21.56億元、180.72億元；在整個2021財年，螞蟻集團給阿里巴巴集團帶來196.93億元收益。

初略計算可以得出，處于整改期的螞蟻集團在今年上半年凈利潤環(huán)比增速有所下降，但放到全年來看，經(jīng)營表現(xiàn)并未受到重大影響。

而此次螞蟻在二季度賬面利潤上漲的主要原因，是7月23日在線外賣平臺Zomato在印度證券交易所上市，螞蟻集團是Zomato的股東之一。也就是說，該指標上漲主要是由于螞蟻持有的投資的公允價值變動帶來了凈收益增加。

 圖片來自阿里巴巴2022財年第二季度財報

據(jù)了解，在Zomato上市準備過程中，螞蟻集團持有的優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成為普通股，按照美國會計準則（US GAAP）要求，需要按照市場公允價格與賬面價值之間的差異記入投資收益。和合首創(chuàng)（香港）執(zhí)行董事陳達表示，按照市場慣例，雖然Zomato在7月才上市，但在螞蟻集團在二季度已完成轉(zhuǎn)換，因此推高了賬面利潤。

“二季度以來，螞蟻集團在海外的投資公司陸續(xù)啟動上市計劃，導致其賬面利潤增長，但這并不能反映螞蟻集團的實際營收，”陳達說。

陳達解釋，阿里巴巴財報中顯示的，是螞蟻集團的“投資賬面利潤”，這與實際通過經(jīng)營獲得的“有機常態(tài)化”利潤是不同的。舉例來說，在沒有股權(quán)實際處置退出的情況下，投資收益僅是賬面會計記賬，對企業(yè)沒有實際現(xiàn)金流貢獻。

此外，投資收益在賬面上的確認時點也往往具有不確定性，收益體量也會隨著資本市場波動而發(fā)生大幅變化。在當下疫情反復、全球經(jīng)濟增長乏力、消費市場疲軟等多個因素共同作用下，未來市場的不確定性依然顯著，螞蟻作為投資方也需要承受市場變化的風險。

11月18日，印度支付平臺Paytm完成上市，繼印度在線外賣平臺Zomato、印尼電商Bukalapak和韓國Kakaopay之后，成為螞蟻集團今年在海外第四家實現(xiàn)了IPO的投資公司。

今年以來，螞蟻集團在海外的四家投資公司陸續(xù)上市，包括印度支付平臺Paytm、印度在線外賣平臺Zomato、印尼電商Bukalapak和韓國Kakaopay。

陳達認為，可以預(yù)見的是，在阿里巴巴接下來幾個季度的財報中，螞蟻的投資收益也將持續(xù)貢獻賬面利潤的增長，但是這些數(shù)據(jù)并不能真實反映螞蟻的業(yè)務(wù)表現(xiàn)。

阿里巴巴張勇：不追求絕對的增長速度和市場份額

財報披露后的分析師電話會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇表示，過去這個季度，阿里巴巴在內(nèi)需、全球化、云計算三大戰(zhàn)略領(lǐng)域繼續(xù)堅定投入，目標是為未來健康可持續(xù)的發(fā)展奠定扎實的基礎(chǔ)。

截至2021年9月，阿里巴巴全球年度活躍消費者（AAC）達到12.4億，比上個季度凈增6200萬，同比增長20%，其中國內(nèi)市場AAC從上季度末的9.12億增長到9.53億，海外市場AAC從上季度末的2.65億增長到2.85億，單季凈增加分別為4,100萬及2,000萬。

張勇認為：“仍然以服務(wù)全球20億消費者為長期戰(zhàn)略目標，并且有信心完成在本財年末國內(nèi)的年度活躍消費者達到10億的目標?！眲倓傔^去的第13個雙11，阿里巴巴零售平臺支付GMV為人民幣5403億元，同比增長8.5%，讓其對中國消費的增長抱有巨大信心。

在下沉市場，淘特本季度活躍消費者數(shù)達到2.4億。淘菜菜目前已在接近200個城市開展經(jīng)營。

“與我們一貫堅持價值創(chuàng)造一樣，我們不追求絕對的增長速度和市場份額，不因是市場熱點而盲目跟進。我們致力于充分發(fā)揮阿里巴巴大家庭多年來沉淀的商品供應(yīng)鏈、物流網(wǎng)絡(luò)、用戶運營和渠道拓展的能力，建立數(shù)字化驅(qū)動的社區(qū)商業(yè)新型基礎(chǔ)設(shè)施，為用戶提供在品質(zhì)基礎(chǔ)上的高性價比的商品和服務(wù)?！睆堄抡f。

近期進行的第13屆云棲大會上，阿里云發(fā)布多款自研核心產(chǎn)品，“這標志著阿里云能夠?qū)巳蛟朴嬎阕罡呒夹g(shù)水平，IAAS和PAAS層的自研云產(chǎn)品能力上升到一個新臺階?！睆堄抡f。“展望未來，阿里巴巴將繼續(xù)在內(nèi)需，全球化和云計算的三大戰(zhàn)略下為未來而投資?！?/p>