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　　目前，豬肉價(jià)格持續(xù)下降的背景下，全行業(yè)向上的態(tài)勢(shì)能否持續(xù)?豬肉價(jià)格是否已經(jīng)陷入下行通道，還會(huì)潞傍降嗎?

　　其實(shí)，無(wú)論是行業(yè)能手還是農(nóng)業(yè)部門(mén)，都意識(shí)到降價(jià)只是暫時(shí)的，供應(yīng)趨緊帶來(lái)的價(jià)格飛湛慈在眉睫。業(yè)界普遍判斷，豬肉供應(yīng)的缺口在30%左右，今年一季度雖然生豬存量相比相比去年低點(diǎn)有所歸落，但依然惟獨(dú)3.2億頭，缺口依然不小。

　　近日，“最牛養(yǎng)豬概念股”牧原股份交出了一季度成就單，超40億元的凈利潤(rùn)，同比8倍的盈利增幅，在當(dāng)前的上市公司業(yè)績(jī)中，備顯亮眼。

　　事實(shí)上，不僅是牧原股份，受益于去年下半年以來(lái)豬肉價(jià)格的持續(xù)上漲，資本市場(chǎng)上大多數(shù)的養(yǎng)豬概念股都處于上漲態(tài)勢(shì)，營(yíng)收和凈利潤(rùn)普遍大幅增長(zhǎng)。

　　正如養(yǎng)豬行業(yè)分析師馮永輝所言，在幾乎所有行業(yè)都因新冠疫情影響，盈利能力下降的情況下，養(yǎng)豬行業(yè)依然保持著十幾塊錢(qián)每斤的利潤(rùn)，成為最賺錢(qián)的行業(yè)之一。

　　養(yǎng)豬概念股如此漲勢(shì)背后的邏輯是什么?目前，豬肉價(jià)格持續(xù)下降的背景下，全行業(yè)向上的態(tài)勢(shì)能否持續(xù)?豬肉價(jià)格是否已經(jīng)陷入下行通道，還會(huì)潞傍降嗎?能降到多少?會(huì)歸到原來(lái)10塊左右一斤的低點(diǎn)嗎?

　　記者近期深入調(diào)查發(fā)明，關(guān)系到全體國(guó)人菜籃子和居民價(jià)格指數(shù)的豬肉價(jià)格走勢(shì)背后，正在發(fā)生一些深刻的變幻。

　　1、肉價(jià)上漲的邏輯

　　豬肉價(jià)格創(chuàng)出歷史新高，養(yǎng)豬龍頭企業(yè)股價(jià)與利潤(rùn)齊飛，但并不意味著所有養(yǎng)豬人都能賺到盆滿缽滿。

　　養(yǎng)了二十多年豬的廣東人胡耀榮(化名)就沒(méi)有享受到此次豬價(jià)上漲的紅利。他告訴記者，2019年2月，由于遭受非洲豬瘟疫情，他養(yǎng)的1萬(wàn)多頭豬所有“中招”，直接經(jīng)濟(jì)損失1000多萬(wàn)元。

　　由于沒(méi)有資金，他無(wú)力大規(guī)模重養(yǎng)，目前偌大的豬場(chǎng)，惟獨(dú)不到一百頭豬，眼看追薯價(jià)上漲，利潤(rùn)可觀，卻很難從中分一杯羹。

　　“只能徐徐來(lái)，看能不能起來(lái)?！焙珮s說(shuō)。

　　胡耀榮的遭遇并非個(gè)案，他告訴記者，因?yàn)榉侵挢i瘟疫情影響，當(dāng)?shù)夭簧偕i養(yǎng)殖企業(yè)沒(méi)能撐到肉價(jià)上漲，因?yàn)樵庥鲆咔榛蛏乱咔橛绊懖挥?jì)成本出貨，生豬及能繁母豬存欄量大幅下降。

　　全國(guó)范圍的數(shù)據(jù)，也印證了這一說(shuō)法。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)豬肉產(chǎn)量、生豬存欄量分辭下降21.3%和27.5%，當(dāng)年6月，豬肉價(jià)格開(kāi)始上漲。

　　事實(shí)上，更早之前，自2018年8月非洲豬瘟開(kāi)始，此輪豬肉價(jià)格的上漲就已埋下伏筆。當(dāng)時(shí)，短期內(nèi)生豬迅速涌向市場(chǎng)，造成價(jià)格非理性下跌，本來(lái)在2018年上半年已經(jīng)走出下跌通道的豬肉價(jià)格，依然維持在低位。

　　2019年1月，全國(guó)生豬價(jià)格每公斤降到12元左右。按照業(yè)界計(jì)算生豬養(yǎng)殖盈虧的“豬糧比”，當(dāng)時(shí)6比1的主糧比價(jià)，已經(jīng)處于行業(yè)盈虧平衡的邊緣。

　　2019年上半年，包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的整個(gè)行業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)。不過(guò)隨著生豬存欄量和出欄量的快速下降，隨后不到半年的光陰，豬肉價(jià)格從每斤十幾元上漲到三四十元，大型養(yǎng)豬企業(yè)也紛紛扭虧為盈。

　　這種隨著供求變幻形成的豬肉價(jià)格規(guī)律性漲跌被稱(chēng)為“豬周期”，從上世紀(jì)九十年代至今，行業(yè)已經(jīng)歷了6輪“豬周期”。

　　本來(lái)新一輪“豬周期”從2015年3月開(kāi)始到2018年5月就已結(jié)束，卻被突發(fā)的豬瘟疫情打亂了節(jié)奏，短期內(nèi)浮現(xiàn)豬肉供應(yīng)的快速變幻，2019年下半年以來(lái)豬肉價(jià)格報(bào)重性上漲，形成了“最強(qiáng)豬周期”。

　　馮永輝告訴記者，無(wú)論是行業(yè)能手還是農(nóng)業(yè)部門(mén)，都意識(shí)到降價(jià)只是暫時(shí)的，供應(yīng)趨緊帶來(lái)的價(jià)格飛湛慈在眉睫。2019年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的新聞發(fā)布會(huì)上，能手明確提及，各地要注意擴(kuò)大生豬存欄量，提防下半年肉價(jià)飆升。

　　但是，由于養(yǎng)豬行業(yè)的特點(diǎn)，這一過(guò)程變得勢(shì)不可擋。數(shù)據(jù)顯示，2018年12月，全國(guó)還有4.28億頭生豬存欄，到2019年9月，只剩3.09億頭，9個(gè)月里，減少了1.2億頭，能繁母豬也下降到2100萬(wàn)頭。

　　業(yè)界普遍判斷，豬肉供應(yīng)的缺口在30%左右，今年一季度雖然生豬存量相比相比去年低點(diǎn)有所歸落，但依然惟獨(dú)3.2億頭，缺口依然不小。供需失衡之下，反應(yīng)到市場(chǎng)上，就是豬肉價(jià)格漲到了高點(diǎn)。

　　2、國(guó)家出手保供應(yīng)

　　雖然各方一早就預(yù)見(jiàn)到，生豬生產(chǎn)一旦浮現(xiàn)大幅下滑，豬肉價(jià)格將浮現(xiàn)大幅上漲，但恢重供贈(zèng)、保豬價(jià)的過(guò)程，并沒(méi)有想象中簡(jiǎn)單。

　　在非洲豬瘟剛剛發(fā)明時(shí)，政府部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始出手防控疫情、穩(wěn)定豬肉價(jià)格，并對(duì)豬肉價(jià)格上漲發(fā)出預(yù)警。2018年8月開(kāi)始，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部密集出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，對(duì)非洲豬瘟進(jìn)行踴躍防控，并對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。

　　與此同時(shí)，恢重生豬生產(chǎn)成為首要任務(wù)，多數(shù)省份將生豬穩(wěn)產(chǎn)保供的目標(biāo)分解到市縣，一些省份大力支持龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增養(yǎng)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)，增添產(chǎn)能的同時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不少地市級(jí)人民政府也出臺(tái)了生豬穩(wěn)產(chǎn)保供的政策措施。

　　效果很快顯現(xiàn)。

　　2019年9月，能繁母豬存欄量開(kāi)始止跌歸升。11月，多項(xiàng)政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，豬肉價(jià)格開(kāi)始?xì)w落，到11月末，達(dá)到一個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)，較10月29日下降31.36%。

　　但是，隨后由于春節(jié)因素及新冠疫情影響，豬肉價(jià)格再次浮現(xiàn)上漲。

　　不過(guò)，從2月第周?chē)_(kāi)始，豬價(jià)再次浮現(xiàn)歸落。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部檢監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格已經(jīng)從2月第3周高點(diǎn)時(shí)的每公斤59.64元下跌到第周?chē)木鶅r(jià)52.11元，累計(jì)歸落12.6%。與此同時(shí)，集貿(mào)市場(chǎng)生豬價(jià)格累計(jì)下降11.2%。

　　即便如此，接受采訪的多位業(yè)內(nèi)人士均以為，非洲疫情導(dǎo)致的豬肉供應(yīng)緊張局面仍未盡全結(jié)束，豬肉價(jià)格趨勢(shì)性下跌時(shí)機(jī)未到。

　　馮永輝以為，目前肉價(jià)歸落的主要緣故是需求減少。正常情況下，豬肉的需求有三分之一是在家庭以外發(fā)生的，但是新冠疫情影響下，餐飲業(yè)還沒(méi)有恢重到正常水平，他們判斷，目前豬肉的需求和正常情況下，至少相差20%。

　　這也是行業(yè)內(nèi)大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)普遍的判斷。四川鐵騎力士集團(tuán)牧業(yè)事業(yè)部總裁李宗均對(duì)記者表示，新冠疫情對(duì)消費(fèi)的抑制作用、傳統(tǒng)的季節(jié)性因素和禽類(lèi)的替代作用，才是目前豬價(jià)下跌的緣故。

　　此外，由于新冠疫情影響及對(duì)后市價(jià)格的樂(lè)觀預(yù)期，一部分養(yǎng)殖企業(yè)采取壓樂(lè)仉施，導(dǎo)致近期一部分超大肥豬的出欄，也客觀上造成供應(yīng)有所增添。

　　不過(guò)，他告訴記者，由于價(jià)格已經(jīng)浮現(xiàn)下調(diào)態(tài)勢(shì)，加上生豬生產(chǎn)流通逐漸恢重正常，超大肥豬造成的供贈(zèng)增添不具有可持續(xù)性。禽類(lèi)的抑制效應(yīng)，在前期肉價(jià)處于高點(diǎn)的過(guò)程中已經(jīng)充沛釋放，隨著疫情緩解消費(fèi)歸升、和上述短期因素的消失，目前豬肉供應(yīng)仍存在缺口，肉價(jià)并不具備持續(xù)下跌的基礎(chǔ)。

　　3、供需矛盾依然存在

　　事實(shí)上，目前對(duì)豬肉價(jià)格有決心性影響的供求因素，還沒(méi)有發(fā)生根天性變幻。

　　牧原股份相關(guān)人士告訴記者，生豬價(jià)格雖有走低，但是從行業(yè)情況來(lái)看，未來(lái)2-3個(gè)月豬價(jià)會(huì)處于平衡過(guò)渡狀態(tài)，要是按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公開(kāi)的能繁存欄3381萬(wàn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公開(kāi)的全國(guó)16萬(wàn)家500頭以上規(guī)模豬場(chǎng)新生仔豬情況來(lái)看，豬價(jià)陷入下行周期應(yīng)該會(huì)在8月份以后。

　　生豬的生長(zhǎng)有固定的周期，這決心了它的供應(yīng)恢重，比普通商品更長(zhǎng)，很難在短期內(nèi)浮現(xiàn)改變。牧原的上述判斷就源于此。豬肉供應(yīng)的增添，首先是能繁母豬增添，然后才干產(chǎn)出更多的仔豬，仔豬量的增添，通過(guò)育肥長(zhǎng)大，才干實(shí)現(xiàn)豬肉供應(yīng)量的增添。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公開(kāi)的數(shù)據(jù)顯示，非洲豬瘟導(dǎo)致我國(guó)能繁母豬存欄量一度下降超過(guò)40%。即使從2019年9月開(kāi)始，能繁母豬止跌歸升，今年截至今年3月我國(guó)能繁母豬存欄量同比去年依然下降了20%。

　　事實(shí)上，從能繁母豬止跌歸升算起，生豬存量也要在一年以后才干開(kāi)始穩(wěn)定增添，此時(shí)距離育成肥豬，形成市場(chǎng)上穩(wěn)定的豬肉供應(yīng)增添還需要3個(gè)月的光陰。

　　按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部去年底發(fā)布的《加快生豬生產(chǎn)恢重發(fā)展三年舉動(dòng)方案》規(guī)劃，確保2019年底生豬生產(chǎn)止跌歸升，2020年年底前產(chǎn)能基本恢重到接近常年的水平，2021年恢重正常。

　　基于此，李宗均告訴記者，由于供應(yīng)恢重是個(gè)較為長(zhǎng)期的過(guò)程，今年8、9月份才干迎來(lái)本輪價(jià)格的拐點(diǎn)，在供應(yīng)恢重正常水平的過(guò)程中，豬肉價(jià)格向來(lái)會(huì)維持一個(gè)相對(duì)高位的過(guò)程。

　　江西正邦養(yǎng)殖有限公司總裁助理羅小波也表示，非洲豬瘟疫情造成生豬供應(yīng)緊張，預(yù)計(jì)2020年豬肉市場(chǎng)供需矛盾依然較為突出，全年豬肉價(jià)格將高位運(yùn)行。

　　4、難以指望“超低價(jià)”豬肉了

　　豬肉價(jià)格持續(xù)兩個(gè)月高位歸落，并沒(méi)有影響行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的踴躍性。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示，仔豬價(jià)格持續(xù)17周上漲，從1月第1周75.53元/公斤一路漲至4月第4周99.97元/公斤，累計(jì)漲幅達(dá)33.0%。往年市場(chǎng)千元仔豬就被視作天價(jià)，今年以來(lái)2000元一頭仔豬的報(bào)價(jià)已經(jīng)快要成為主流了。

　　與此同時(shí)，一季度母豬價(jià)格也浮現(xiàn)了15%左右的上漲。按往年照例，春節(jié)過(guò)后消費(fèi)走低，豬價(jià)普通都會(huì)浮現(xiàn)一波下行，仔豬和母豬通常會(huì)尾隨生豬價(jià)格走勢(shì)，今年卻表現(xiàn)“反?！?。

　　對(duì)此，畜牧產(chǎn)業(yè)分析師徐洪志分析，直接緣故是各地采購(gòu)仔豬和母豬力度空前，形成遍布全國(guó)的“搶豬大戰(zhàn)”，而搶豬行為的背后，是利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)。

　　據(jù)他測(cè)算，按照正常的生產(chǎn)水平，目前母豬年預(yù)期繁育利潤(rùn)超過(guò)20000元/頭，仔豬繁育利潤(rùn)超過(guò)1200元/頭。近期豬價(jià)略有歸落，自繁育肥利潤(rùn)仍有2800元/頭，專(zhuān)業(yè)育肥利潤(rùn)2000元/頭，但相比去年同期依然增長(zhǎng)了5倍以上，乃至十幾倍。

　　碩大的利潤(rùn)利潤(rùn)空間下，業(yè)內(nèi)龍頭公司紛紛加大投資，溫氏、牧原、新希翼等紛紛推出幾十億、上百億規(guī)模的投資。

　　年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年4季度，牧原單季度新增能繁+后備母豬超過(guò)70萬(wàn)頭。與此同時(shí)，公司預(yù)計(jì)2020年出欄生豬1750-2000萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)71%至95%;2020年底能繁母豬約摸率超過(guò)260萬(wàn)頭，意味著2021年出欄量預(yù)期或上調(diào)到4000-5000萬(wàn)頭級(jí)辭。

　　李宗均則告訴記者，今年以來(lái)鐵騎力士新建了6萬(wàn)頭規(guī)模的種豬場(chǎng)，明年上半年就會(huì)有大規(guī)模仔豬，下半年就會(huì)有肥出欄，這部分新增產(chǎn)能，陷入穩(wěn)定運(yùn)行期，每年將產(chǎn)出150萬(wàn)只仔豬。

　　對(duì)此，牧原股份人士表示，這一輪豬周期及相關(guān)因素影響之下，2019年前十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)的市場(chǎng)占有率比2018年有所上升，行業(yè)集中度不斷提高。

　　這一背景下，一些中小養(yǎng)殖戶因?yàn)樵庥鲆咔?，短期?nèi)很難再次籌集資金重養(yǎng)，資金實(shí)力雄厚的大型企業(yè)，優(yōu)勢(shì)變得顯然。

　　雖然在疫情沖同樣遭受重創(chuàng)，浮現(xiàn)巨額虧損，但是隨追薯肉價(jià)格的大幅上漲，大型企業(yè)迅速扭虧為贏，利潤(rùn)翻了好幾倍，又活過(guò)來(lái)了。

　　在這個(gè)過(guò)程中，行業(yè)格局也發(fā)生了趨勢(shì)性的變幻，“早先規(guī)?；B(yǎng)殖占30%，散戶養(yǎng)殖占70%，疫情之后，這個(gè)格局約摸調(diào)了個(gè)個(gè)?！崩钭诰f(shuō)。

　　他告訴記者，行業(yè)集中度提高前提下，養(yǎng)豬行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)行業(yè)協(xié)會(huì)及監(jiān)管部門(mén)通過(guò)數(shù)據(jù)檢測(cè)對(duì)企業(yè)提出預(yù)警，進(jìn)而起到調(diào)節(jié)豬肉供求關(guān)系的作用。

　　“那時(shí)，因?yàn)楣┣箨P(guān)系導(dǎo)致的豬肉價(jià)格暴漲暴跌約摸就會(huì)減少，通過(guò)熨平豬周期，行業(yè)會(huì)保持在一個(gè)合理的利潤(rùn)區(qū)間運(yùn)行?！?/p>

　　這也意味著，隨著成本和行業(yè)集中度的提高，大眾的消費(fèi)預(yù)期也要隨之改變，豬肉價(jià)格想要再降歸10元“超低價(jià)”時(shí)代，基本難以實(shí)現(xiàn)。

　　不過(guò)，馮永輝告訴記者，行業(yè)集中度提高也不會(huì)一蹴而就，歷次“豬周期”都會(huì)淘汰一部分散戶，每次行業(yè)集中度會(huì)提高5%左右。此次非洲豬瘟疫情疊加下的“豬周期”，因?yàn)閷?duì)行業(yè)影響碩大，約摸提高行業(yè)集中度10%左右，但也不會(huì)短期內(nèi)形成歐美國(guó)家那種產(chǎn)業(yè)格局。