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　　最新觀點(diǎn)更新:

　　上周農(nóng)業(yè)板塊漲幅1.62%,農(nóng)業(yè)指數(shù)漲幅超越滬深300指數(shù)漲幅(1.14%);農(nóng)業(yè)各子行業(yè)中,海洋補(bǔ)綠、糧食種植、果蔬加工等板塊漲幅靠前,分辭上漲7.05%、4.01%、3.25%。

　　2017年中央關(guān)于供贈(zèng)側(cè)改革進(jìn)一步深化,對(duì)于農(nóng)業(yè),一個(gè)是種植業(yè)的供贈(zèng)側(cè)改革,另一個(gè)是養(yǎng)殖業(yè)的供贈(zèng)側(cè)改革。種植業(yè)長(zhǎng)期來(lái)看,全國(guó)種植結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不合理,如大豆嚴(yán)重依賴進(jìn)口,玉米嚴(yán)重過(guò)剩。目前國(guó)儲(chǔ)玉米庫(kù)存接近2.5億噸,17年調(diào)降玉米庫(kù)存是重點(diǎn),從目前來(lái)看,飼用玉米消費(fèi)增長(zhǎng)比較穩(wěn)定,玉米深加工是可以拓展的領(lǐng)域。以國(guó)儲(chǔ)玉米來(lái)看,其中有一半左右是12~13年的玉米陳糧,這部分難以用于飼料用途,更多的是轉(zhuǎn)向深加工。17年原料成本維持低位,臃適玉米和劣質(zhì)玉米的價(jià)差由于市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)的變幻拉大,利好玉米深加工板塊。受益的板塊有玉米深加工(中糧生化、金河生物)、飼料(海大集團(tuán)、唐人神、禾豐牧業(yè)、金新農(nóng))、土地板塊(金正大、史丹利、芭田股份)。

　　近期豬價(jià)重新上漲,有季節(jié)性因素和結(jié)構(gòu)性因素共同影響。去年的環(huán)保管理對(duì)于生豬養(yǎng)殖行業(yè)影響很大,據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì),去年在水網(wǎng)地區(qū)133個(gè)主產(chǎn)縣禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)關(guān)閉或搬遷的養(yǎng)殖場(chǎng)有2萬(wàn)多個(gè),減少生豬存欄量282萬(wàn)頭。在環(huán)保壓力之下,未來(lái)生豬行業(yè)將逐漸往東北和西北地區(qū)轉(zhuǎn)移,從短期看,生豬存欄量還難以恢重,但長(zhǎng)期隨著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移,存欄量恢重是趨勢(shì)。伴隨著這一輪生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的公司將會(huì)顯著受益,重點(diǎn)關(guān)注禾豐牧業(yè)、金新農(nóng)。

　　本周重點(diǎn)關(guān)注:

　　金河生物、海大集團(tuán)、唐人神、金新農(nóng)、禾豐牧業(yè)、中糧生化

　　上周行業(yè)要聞:

　　1)農(nóng)業(yè)部:2016年養(yǎng)豬賺410元/頭,南方水網(wǎng)區(qū)減少養(yǎng)殖場(chǎng)24659家;2)法國(guó)禽流感加重,將撲殺千萬(wàn)只家禽;3)《全國(guó)漁業(yè)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃(2016-2020年)》發(fā)布實(shí)施

　　風(fēng)險(xiǎn)提醒:農(nóng)業(yè)政策的實(shí)施是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程,結(jié)果約摸會(huì)與預(yù)期存在偏差;極端天氣變幻對(duì)于種植及養(yǎng)殖業(yè)都會(huì)有很大的影響,具有很大不斷定性;