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　　據(jù)國家發(fā)展改革委監(jiān)測，2月21日~25日當(dāng)周，全國平均豬糧比價為4.98∶1，進(jìn)入《完善政府豬肉儲備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場保供穩(wěn)價工作預(yù)案》確定的過度下跌一級預(yù)警區(qū)間。國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)部門馬上啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導(dǎo)各地積極收儲。據(jù)初步統(tǒng)計匯總，目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動收儲，其余地方也將于近期啟動。

　　對此，中信期貨指出，受限于收儲量，很難對生豬實際供需產(chǎn)生明顯改觀，因此收儲過后豬價仍由過剩的供需決策，或重回弱勢運行。目前看，現(xiàn)貨端仍震蕩偏弱運行，且在加劇下跌，節(jié)后整體持續(xù)前期邏輯高供應(yīng)弱需求預(yù)估盤面反彈空間有限。

　　豬肉批發(fā)價格持續(xù)下跌

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測的數(shù)據(jù)，本周(2月21日-2月25日)豬肉批發(fā)價格總體持續(xù)下跌趨勢。2月25日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為18.64元/公斤，比前一天下降2.3%，與上周五(2月18日)的19.76元/公斤對比，下降幅度為5.67%。

　　從生豬價格來看，據(jù)ifind數(shù)據(jù)，2月25日，生豬(外三元)均價為12.65元/公斤，與上周五(2月18日)的價格12.56元/公斤對比，存在小幅上漲，漲幅為0.72%。本周內(nèi)全國的生豬(外三元)價格變動平緩。

　　觀測從2014年年初至今，國家統(tǒng)計局公布的生豬(外三元)的市場價格，可以看到，這一時段內(nèi)，價格最低為2018年5月上旬的9.9元/公斤。而本輪周期的第一個底部為2021年的10月上旬，生豬(外三元)市場價為10.5元/公斤。豬價二次探底趨勢明顯，2月中旬的價格距離此輪周期的第一次底部價格僅差1.8元，已較為靠近。結(jié)合歷年的周期來看，周期時長一般持續(xù)在3-4年，4-5月為淡季時間節(jié)點，往往也是豬周期的結(jié)束節(jié)點。從2006年以來的每輪周期上行前豬價基本都在底部呈現(xiàn)W型，也即會有二次探底，第二次觸底與第一次觸底之間間隔約8-11個月。

　　對于豬價后市走向，中信證券認(rèn)為，目前整體生豬供給仍處于過剩階段，隨著節(jié)后進(jìn)入傳統(tǒng)消費淡季，預(yù)估豬價仍存下行壓力，產(chǎn)能去化將持續(xù)。上市公司層面，業(yè)績最差時點或已過，養(yǎng)殖股面臨心情和業(yè)績修復(fù)。繼續(xù)提議關(guān)心運營穩(wěn)健、成本優(yōu)勢明顯的公司。

　　豬肉股進(jìn)入布局期

　　根據(jù)ifind數(shù)據(jù)，A股市場中布局豬產(chǎn)業(yè)的個股共有31家，受豬肉價格走低影響，概念股去年業(yè)績出現(xiàn)巨虧。已公布業(yè)績預(yù)/快報的公司虧損達(dá)到14家，以預(yù)告凈利潤上限計，合計虧損金額達(dá)到484億元，正邦科技、溫氏股份兩股虧損金額超過100億元，分別高達(dá)180多億元和130多億元。盈利公司中，僅牧原股份盈利金額超過10億元，為80億元，但全部公司和前年對比，業(yè)績均出現(xiàn)大幅下滑。

　　此前受豬肉收儲預(yù)期影響，部分個股有肯定程度的回升，巨星農(nóng)牧、東瑞股份2月分別上漲23.41%、21.89%，新五豐、正虹科技、唐人神漲幅居前。

　　華創(chuàng)證券指出，生豬市場供應(yīng)“長期看母豬”。從生豬生產(chǎn)周期看，能繁母豬存欄大概領(lǐng)先生豬出欄8~10個月，從去年下半年以來，能繁母豬存欄開始緩慢下行，意味著我國生豬出欄或?qū)⒂诮衲昴曛兄鼗氐臀唬i肉價格溫和回升大致率也將在那時開啟。

　　國聯(lián)證券表示，根據(jù)2021年下半年能繁母豬數(shù)量，判斷節(jié)后生豬出欄量仍保持高位，疊加二季度豬肉消費端進(jìn)入下行趨勢，豬價大致率會在于至三季度面臨二次探底，行業(yè)整體產(chǎn)能有望去化。由于生豬養(yǎng)殖行業(yè)的股價一般先行于豬價開始啟動，當(dāng)下是投資生豬養(yǎng)殖行業(yè)股票的黃金時間點。