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　　，豬肉概念股盤中異軍突起，集體飆漲。截至收盤，豬肉概念股全線飄紅，其中雛鷹農(nóng)牧、正邦科技、金新農(nóng)、天邦股份、牧原股份、益生股份、溫氏股份等7股漲停。但與股市的“神勇”表現(xiàn)不相匹配的是，當日，全國瘦肉型豬出欄均價7.16元/斤，較前一日下跌0.03元/斤，較去年同期9.17元/斤下跌2.01元。

　　馮永輝，豬肉概念股的漲停潮是股市的短期炒作，而非行業(yè)的基本面。業(yè)內(nèi)以為，國內(nèi)豬價在經(jīng)過上周持續(xù)的快速上漲后，最近開始快速歸落，且幅度較大。集體來看，不管是供應端和需求端都沒有足夠的利好能夠支撤薯價持續(xù)的快速上漲。

　　豬價快速上漲背后

　　8月份以來，全國生豬均價持續(xù)快速上漲，均價周環(huán)比上漲3%以上，且南北方豬價齊漲。

　　芝華數(shù)據(jù)CEO黃勁文表示，周期股向來是近期市場關注的重點。生豬股作為農(nóng)業(yè)周期股的重頭，由于豬價低迷，除牧原股份以外，其他個股市場表現(xiàn)向來不好。但從8月以來，豬價持續(xù)上漲。從7月下旬的每斤7元以下，漲至目前的每斤7.3元以上，漲幅超過5%。豬價漲幅超過預期，加之不少公司養(yǎng)殖量擴大，市場對生豬養(yǎng)殖業(yè)務盈利重新評估，引發(fā)股價爆發(fā)式上漲。受此帶動，肉雞相關個股也浮現(xiàn)了大幅反彈。

　　值得關注的是，今年春節(jié)前后，由于仔豬腹瀉，導致仔豬死亡率大幅上升，仔豬產(chǎn)量嚴重不足。雖然近年來每年冬春之際，都會暴發(fā)仔豬腹瀉，但是根據(jù)黃勁文此前在華中地區(qū)的調(diào)研制明，今年嚴重程度還略高于去年，而這批豬正好在7-8月份出欄。同時，由于6月豬價浮現(xiàn)暫時上漲后，又逐漸企穩(wěn)，甚至在7月中下旬浮現(xiàn)小幅下跌。豬價下跌引發(fā)養(yǎng)殖戶對豬價走勢產(chǎn)生擔憂，出欄量增大，導致大豬存欄減少。待到8月屠宰量開始增添，供養(yǎng)隨即呈現(xiàn)出緊張格局，豬價開始持續(xù)上漲。

　　不過，在經(jīng)過上周持續(xù)的快速上漲后，最近國內(nèi)豬價開始快速歸落。據(jù)養(yǎng)豬人必看統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8日，全國瘦肉型豬出欄均價7.16元/斤，較前一日下跌0.03元/斤，較去年同期9.17元/斤下跌2.01元。從豬價下跌的區(qū)域來看，東北、華北、華南、西北全線下跌，部分地區(qū)跌幅達每斤0.15-0.2元，華東、華中部分地區(qū)豬價也有所下跌，跌幅在每斤0.05-0.1元左右。

　　業(yè)內(nèi)稱，歸落的速度較快，幅度較大。之所以停止上漲，馮永輝分析以為，剛剛陷入8月的首席周，豬價上漲得有些過快，當時不管南方還是北方都浮現(xiàn)了同步上漲，在這個過程中許多屠宰企業(yè)每天都是在以0.05元一斤的速度在上漲，持續(xù)上漲了一周，一旦過快上漲，就會普遍浮現(xiàn)養(yǎng)殖戶的壓欄和惜售，為后市豬價的下跌埋下了伏筆。因為，現(xiàn)在整個生豬市場并不是處于嚴重短缺的局面。他提醒養(yǎng)殖戶，千萬不要壓欄?，F(xiàn)在是消費淡季，壓欄會對后市豬價的走勢埋下暴漲暴跌的隱患。

　　下行周期下的季節(jié)性調(diào)整

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，盡管6月份生豬存欄量環(huán)比減少0.2%，能繁母豬存欄環(huán)比減少0.5%，但生豬屠宰量環(huán)比減少4.1%。換句話說，雖然供應小幅下降，但需求下降更快。

　　國家發(fā)改委在最近發(fā)布的《上半年生豬價格情況及后期走勢分析》中稱，2017年下半年，生豬供應由偏緊向相對寬松方向轉變，市場下行壓力較大。季節(jié)性和節(jié)日因素將對豬價上漲有所拉動。秋冬是豬肉消費旺季，傳統(tǒng)節(jié)日相對集中，尤其是年底前后，南方居民制作臘肉，肉制品加工企業(yè)加大備貨，市場需求將顯然增添，將帶動生豬價格浮現(xiàn)一定程度上漲。預計四季度消費需求增添，豬價浮現(xiàn)階段性小幅反彈。

　　黃勁文稱，行業(yè)普遍以為，目前行業(yè)產(chǎn)能正在恢重，豬價已陷入下行周期。本輪豬價上漲屬于季節(jié)性調(diào)整。近幾年7-8月份都有一輪上漲。但是集體的下行周期格局并未發(fā)生改變，此次上漲難以長期持續(xù)。8月底瀕臨學校開學，豬肉消費將相對有所提升。但是中秋前后或將歸落。

　　卓創(chuàng)咨詢生豬分析師姬光欣也表示，當前生豬出欄量跟消費量處于較為平衡的狀態(tài)。全年豬價對于自繁自養(yǎng)的養(yǎng)殖場來說都是有利的，均勻每頭盈利值至少200-300元。雖然上周豬價上漲，但畢竟今年集體消費不好，往上漲的空間很小，阻力很大，這幾天價格就已經(jīng)開始歸落了。

　　馮永輝以為，這次的上漲光陰比預期晚了一個月，持續(xù)的光陰也不會太長，上漲的幅度不會太大，每斤7.5元就達到目標了，至于要達到8元約摸有些艱難。因為在陷入周期性下跌的背景下，反彈只是季節(jié)性的，不可持續(xù)。從6月份上漲開始，不約摸達到4個月。

　　此外，今年上半年進口豬肉66.2萬噸，同比減13.1%;豬雜碎進口62.6萬噸，減8.0%。他以為，豬肉進口需要光陰，進口豬肉的商人對中遠期的判斷很重要，由于普遍以為今年要下跌，而明年行情更慘，甚至會下行到虧損期。所以今年年初，跟國外簽的訂單量就已經(jīng)下降了，因此下半年進口也不會太多。