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　　豬肉行情推動下，多家養(yǎng)豬上市公司前三季銷售業(yè)績表現(xiàn)強勁。

　　養(yǎng)豬上市公司9月經(jīng)營數(shù)據(jù)

　　本周以來，已有至少7家A股養(yǎng)豬上市公司公開了9月份經(jīng)營月報。

　　周三(10月9日)：

　　1、溫氏股份發(fā)布公告稱，9月銷售商品肉豬88.80萬頭，環(huán)比變動-21.92%，同比變動-58.60%;銷售收入28.30億元，環(huán)比變動2.87%，同比變動-15.95%。

　　2、正邦科技公告表示，9月銷售生豬52.21萬頭，環(huán)比變動62.26%，同比變動-5.82%;銷售收入12.88億元，環(huán)比變動111.16%，同比變動64.41%。

　　3、新希翼發(fā)布公告稱，9月銷售生豬35.76萬頭，環(huán)比變動1.00%，同比變動62.00%;銷售收入為9.15億元，環(huán)比變動34.00%，同比變動164.00%。

　　4、大北農(nóng)公告表示，9月銷售生豬10.68萬頭，銷售收入3.08億元。

　　周二(10月8日)：

　　1、牧原股份公告表示，9月份銷售生豬72.52萬頭，環(huán)比變動2.01%，同比變動-6.32%;銷售收入19.22億元，環(huán)比變動40.60%，同比變動92.01%。

　　2、傲農(nóng)生物公告表示，9月銷售生豬6.35萬頭，同比增長78.33%。9月末，公司生豬存欄25.37萬頭，同比增長46.9%。

　　周一(10月7日)，天邦股份公告表示，9月份銷售商品豬18.01萬頭，銷售收入4.68億元。

　　Wind統(tǒng)計顯示，上述7家上市公司9月共計銷售生豬284.33萬頭。

　　其中，溫氏股份、正邦科技、新希翼、牧原股份4家公司9月份共計銷售生豬252.29萬頭，同比去年下滑32.68%。

　　養(yǎng)豬上市公司9月量降價升:押注得母豬者得天下

　　而同期該4家公司共計銷售生豬收入69.55億元，同比去年攀升19.21%。

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　　9月數(shù)據(jù)解讀

　　從經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，9月份各家公司生豬出欄量漲跌互現(xiàn)，且銷售收入變動顯然。

　　對此：1、溫氏股份公告表示，9月商品肉豬銷量環(huán)比、同比下降，主要緣故是：首席，為保證公司后期增產(chǎn)準(zhǔn)備的實施，公司加大從三元雜商品豬中選擇優(yōu)秀母豬留作種源;第二，公司為防控非洲豬瘟疫情，調(diào)整了豬苗調(diào)運及投放到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的節(jié)奏;第三，今年3、4月份，公司對各地區(qū)的生物安全情況進(jìn)行綜合評估，對部分地區(qū)的投苗量進(jìn)行了適當(dāng)控制;第四，公司實行提升單頭體重的養(yǎng)大豬策略，并調(diào)整了商品肉豬銷售節(jié)奏。此外，9月商品肉豬銷售均價環(huán)比、同比上升，主要是受國內(nèi)生豬供贈偏緊導(dǎo)致價格上升所致。

　　2、新希翼公告表示，9月生豬銷量同比上升較大的主要緣故是公司今年初開始加大了仔豬投放力度。此外，生豬銷售收入環(huán)比、同比上升較大的主要緣故是生豬價格大幅上漲，和生豬銷量上升較大。

　　3、牧原股份則公告提醒，生豬市場價格的大幅波動(下降或上升)，都約摸會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重要影響。要是未來生豬市場價格浮現(xiàn)大幅下滑，依然約摸造成公司的業(yè)績下滑。另據(jù)新京報，傲農(nóng)生物表示，9月生豬銷售量環(huán)比下降的主要緣故是為現(xiàn)有豬場提升產(chǎn)能及后續(xù)新投產(chǎn)豬場引種需要，公司開始主動提高留種比例，增添后備母豬哺育數(shù)量。

　　5家公司前三季度合計銷售超500億元

　　隨著9月經(jīng)營數(shù)據(jù)的公開，多家養(yǎng)豬上市公司前三季的生豬銷售業(yè)績也基本明朗。

　　Wind綜合各家單月銷售情況數(shù)據(jù)顯示，今年前9個月：

　　1、溫氏股份累計銷售肉豬1553.16萬頭，同比減少4.02%;累計銷售收入268.45億元，同比增長14.70%。

　　2、牧原股份累計銷售生豬793.15萬頭，同比增長3.73%;累計銷售收入112.76億元，同比增長23.83%。

　　3、正邦科技累計銷售生豬449.64萬頭，同比增長14.83%;累計銷售收入73.13億元，同比增長45.27%。

　　4、新希翼累計銷售生豬236.88萬頭，累計銷售收入為42.33億元。2018年，新希翼共銷售生豬255.37萬頭，同比增長49%;銷售收入35.68億元，同比增長29%。

　　5、天邦股份累計銷售商品豬202.70萬頭，同比增長40.91%;累計銷售收入33.27億元，同比增長69.59%。

　　6、大北農(nóng)累計銷售生豬132.53萬頭，同比增長9.46%;累計銷售收入21.1億元，同比增長50.07%。

　　7、傲農(nóng)生物累計銷售生豬55萬頭，同比增長72.09%。Wind統(tǒng)計顯示，今年前三季度，上述7家公司累計銷售生豬3423.06萬頭。其中，溫氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、大北農(nóng)5家公司今年前9個月合計銷售生豬3131.18萬頭，同比去年增長3.02%。

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　　同期該5家公司共計銷售收入508.71億元，同比去年增長24.34%。

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　　“金豬十年”啟動?

　　伴隨追薯肉行情的爆發(fā)，機構(gòu)紛紛看多關(guān)聯(lián)行業(yè)，已有券商喊出了“金豬十年”的口號。

　　招商證券雷軼、陳晗研報分析，在當(dāng)前豬價加速上行，優(yōu)秀企業(yè)防疫能力顯著提升的大背景下，板塊利潤開始加速釋放，在隨后的每個月中，公司利潤都將不斷上升，根據(jù)最保守的情況測算，牧原和溫氏明年預(yù)計將實現(xiàn)300億利潤，對應(yīng)當(dāng)前都是個位數(shù)的估值水平，要是稍微樂觀測算，甚至能夠達(dá)到4倍PE。

　　報告判斷，10月份上市公司會披露業(yè)績預(yù)增公告，9月出欄數(shù)據(jù)，3季報等利好消息，這都有望拉動公司股價上行。綜上，強烈建議10月加大養(yǎng)豬板塊布局，享受后期將到來的量價齊升。

　　天風(fēng)證券報告也判斷，未來2-3年，將是養(yǎng)豬板塊的盈利景氣周期疊加頭部上市企業(yè)出欄的快速擴張期，是一波長期的量利齊升行情。目前生豬養(yǎng)殖板塊已經(jīng)陷入高盈利周期，上市公司已經(jīng)陷入利潤快速釋放階段。當(dāng)前時點養(yǎng)豬板塊仍具備強配置價值。

　　存欄數(shù)量有望止降

　　Wind梳理顯示，截至8月末：

　　1、全國生豬存欄數(shù)量19783.00萬頭，較去年同期減少38.70%。

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　　2、全國能繁母豬存欄數(shù)量1968.00萬頭，較去年同期減少37.40%。

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　　值得注意的是，正邦科技最新發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表表示，當(dāng)前生豬產(chǎn)能去化嚴(yán)重，散戶大量退出，行業(yè)恢重到正常水平，需要較長光陰。當(dāng)下是行業(yè)集中度快速提升，規(guī)模豬場提升市場占有率的歷史機遇期。

　　公司同時表示“有成熟的生豬養(yǎng)殖經(jīng)驗和管理體系，有能力快速提升產(chǎn)能。預(yù)計明后年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)是得母豬者得天下?！?/p>

　　而據(jù)中蟹勝券盛夏、熊承慧研報分析，牧原股份近期公告披露，預(yù)計其能繁母豬存欄在9月底可達(dá)90萬頭、12月底可達(dá)130萬頭，擴張速度超預(yù)期。因此，預(yù)計公司的生豬出欄量增長也將率先于行業(yè)恢重，并大幅提速，未來有望充沛享受量利雙增的紅利期。

　　另據(jù)正邦科技披露的公司母豬資產(chǎn)情況：

　　1、9月底，預(yù)計母豬約65萬頭，其中：能繁約35萬頭，后備約30萬頭;

　　2、12月底，預(yù)計母豬約120萬頭，其中：能繁約50萬頭，后備約70萬頭。

　　天風(fēng)證券吳立、魏振亞、陳瀟、王聰研報分析，隨著上市公司防疫能力的提升，其一方面具備較強的母豬繁育能力，另一方面各家公司均在加大三元肥母豬的留存比例，以用于未來能繁母豬的產(chǎn)能擴張;預(yù)計各公司能繁母豬存欄有望持續(xù)走高，并為各家公司未來出欄高增長奠定基礎(chǔ)。

　　勉勵措施潞傍推出

　　今年以來，養(yǎng)豬勉勵政策頻出。

　　9月30日，福建省人民政府官網(wǎng)公開“《福建省穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級三年舉動準(zhǔn)備(2019-2021年)》”。根據(jù)該準(zhǔn)備，2019至2021年福建全省生豬存欄分辭達(dá)800萬頭、900萬頭、900萬頭。其中到2020年底實現(xiàn)基本自贈，2021年力爭實現(xiàn)自贈有余。

　　同一天，浙江省人民政府辦公廳公開《關(guān)于推進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議》(以下簡稱“建議”)。根據(jù)該《建議》，2019至2021年浙江全省生豬出欄量分辭為920萬頭、1200萬頭、1400萬頭?！督ㄗh》指出，力爭到2021年底，浙江省生豬出欄量達(dá)到1400萬頭(增添540萬頭)，生豬自贈率達(dá)到70%以上，哺育30個左右年出欄10萬頭以上的現(xiàn)代化豬場(養(yǎng)殖基地)。

　　此外，在財政支持力度方面，《建議》明確：對2019年8月1日至2021年12月31日新建(擴建)的萬頭以上規(guī)模豬場按每出欄萬頭贈予100萬元的獎勵，中央和省級攙扶政策不重重享受;對規(guī)模豬場自2019年7月1日至2021年12月31日引進(jìn)種豬的，贈予每頭500元的補貼;在中央財政調(diào)度貼息資金的基礎(chǔ)上，對種豬場和年出欄5000頭以上的規(guī)模豬場，自2018年8月1日至2019年的生產(chǎn)流動資金貸款和自2019年8月1日至2020年12月31日的生產(chǎn)流動與新建、改擴建建設(shè)資金貸款再贈予1%的貼息補助。

　　據(jù)中國新聞網(wǎng)報道，9月29日，商務(wù)部副部長錢克明在新聞發(fā)布會上說，目前中央存儲凍豬肉總共投放3萬噸，同時擴大豬肉進(jìn)口，1-8月份進(jìn)口豬肉116.4萬噸。目前各部門各地方正促進(jìn)生豬產(chǎn)能加快恢重，做好豬肉進(jìn)口和存儲的調(diào)節(jié)，增添牛羊雞肉的市場供應(yīng)?！罢埛判?，我們有信心也有能力保障肉類市場供應(yīng)，保持豬肉價格基本穩(wěn)定。”

　　另據(jù)21世紀(jì)財經(jīng)，近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部會同國家發(fā)改委、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、銀保監(jiān)會等部門相繼出臺一系列政策措施支持生豬生產(chǎn)發(fā)展，強調(diào)盡善生豬政策性保險，提高保險保額、擴大保險規(guī)模。同時，多家保險公司創(chuàng)新生豬保險產(chǎn)品、模式，擴大保險籠罩面，降低農(nóng)戶損失風(fēng)險。

　　東興證券王宇鵬研報分析，無論是從理論角度還是從實踐角度看，此輪周期并不會失控，豬肉價格最終將浮現(xiàn)歸落。

　　首席，理論層面，蛛網(wǎng)模型為生豬生產(chǎn)提供了分析框架。從過去幾輪周期來看，豬價高企都伴隨著后續(xù)的生豬存欄情況改善，表明當(dāng)豬價過高時，養(yǎng)殖戶會增添存欄和供贈，價格最終會在供贈增添的基礎(chǔ)上歸落。

　　第二，實踐層面，今年以來，從中央到地方，各部門密切出臺政策以保量穩(wěn)價。除勉勵生豬養(yǎng)殖外，疫情防護(hù)工作也取得發(fā)展，截至2019年7月3日，全國25個省區(qū)的疫區(qū)已經(jīng)所有解除封鎖?？傮w來看，非洲豬瘟疫情發(fā)生勢頭顯然減緩，生豬生產(chǎn)和運銷秩序?qū)⒅饾u恢重。

　　第三，他山之石，以美國2013年-2015年P(guān)EDv疫情為例，2013年5月美國首次確認(rèn)發(fā)生豬傳染性腹瀉病毒(PEDv)，2014年5月，美國豬排價格上升12.7%，培根價格上漲14.9%。到2015年8月，該疫情獲得了顯然好轉(zhuǎn)，美國生豬的存欄情況與2014年相比也有所改善，豬肉價格顯然歸落，疫情沖擊并未改變美國豬肉CPI的歷史周期性。

　　豬價漸趨穩(wěn)定

　　周三(10月9日)，統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，9月下旬生豬(外三元)價格為29.6元/公斤，比中旬上漲0.2元/公斤，環(huán)比上漲0.7%。

　　而從每日豬價情況來看，國內(nèi)豬肉價格已趨于穩(wěn)定。

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)部公開的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)顯示。周三，全國豬肉均勻批發(fā)價為39.81元/公斤，較前一日小幅下降。

　　中蟹勝券明明研報早前指出，貨幣政策保持定力，加之通脹上行的擾動，導(dǎo)致近期利率經(jīng)歷了一定幅度的波動和歸調(diào)。反觀經(jīng)濟基本面，四季度GDP尚有韌性，“豬通脹”難超預(yù)期，其影響不宜高估。

　　華創(chuàng)證券周冠南研報分析，由于豬肉價格上行速率較快，或?qū)⒙喊鴰邮称穬r格顯然上行，但形成成本推動型通脹，帶動物價總體走勢全面上行的難度較大。