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　　生豬養(yǎng)殖存在周期效應(yīng)，非洲豬瘟帶動(dòng)豬肉價(jià)格上漲

　　我國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭容^低，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合能力較弱，從而我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)抗外部風(fēng)險(xiǎn)的能力較弱，疫病、災(zāi)害、金融危機(jī)等外界沖擊往往會(huì)推動(dòng)“豬周期”的形成。2006年至今，我國(guó)生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)大致經(jīng)歷了三個(gè)周期，目前處于第三個(gè)周期的末端，2018年8月由于非洲豬瘟疫情影響，我國(guó)生豬存欄數(shù)量、母豬能繁數(shù)量、生豬定點(diǎn)屠宰量均大幅下降，導(dǎo)致豬肉價(jià)格上升，且向來(lái)保持高位。

　　受豬瘟影響，生豬產(chǎn)能大幅下滑。根據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年上半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)生豬存欄量及繁殖母豬存欄量開(kāi)始持續(xù)下滑。截至2019年6月，400個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)縣生豬存欄量為25561萬(wàn)頭，較2018年6月存欄量下降了25.8%;能繁殖母豬存欄量為2511萬(wàn)頭，同比下降26.7%。生豬存欄持續(xù)下降，導(dǎo)致了2019年上半年生豬屠宰數(shù)量下降，導(dǎo)致豬肉市場(chǎng)供贈(zèng)減少。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2018年，全國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰數(shù)量為24251萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)9.3%，2019年1-6月，生豬定點(diǎn)屠宰數(shù)量為11096萬(wàn)頭，同比下降8.8%。生豬存欄數(shù)量及定點(diǎn)屠宰數(shù)量下降導(dǎo)致市場(chǎng)上豬肉供應(yīng)不足，供需關(guān)系失衡推動(dòng)豬肉價(jià)格上漲，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2019年7月份，36城市豬肉零售價(jià)格為17.79元/斤，同比增長(zhǎng)22.8%，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%。

　　牧原股份以生豬養(yǎng)殖為主，溫氏股份布局肉豬肉雞

　　由非洲豬瘟帶來(lái)的第三次生豬養(yǎng)殖周期贈(zèng)生豬養(yǎng)殖企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展的契機(jī)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的頭部企業(yè)為溫氏股份、牧原股份、正邦股份和雛鷹農(nóng)牧;其中雛鷹農(nóng)牧為原生豬養(yǎng)殖行業(yè)龍頭，隨著我國(guó)豬周期頻現(xiàn)，龍頭位置也發(fā)生更替，目前我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)以溫氏股份、牧原股份兩家企業(yè)為主。

　　兩家頭部企業(yè)在公司業(yè)務(wù)布局上略有不同，牧原股份業(yè)務(wù)高度集中在生豬養(yǎng)殖方面，而溫氏股份主業(yè)為肉豬和肉雞，并在產(chǎn)業(yè)鏈上橫向和縱向拓展。2018年，牧原股份主要產(chǎn)品為商品豬、仔豬和種豬，2018年全年銷(xiāo)售生豬1101萬(wàn)頭，其中商品豬1011萬(wàn)頭，仔豬86萬(wàn)頭，種豬4萬(wàn)頭。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入133.88億元，生豬銷(xiāo)售比重達(dá)到99.05%。溫氏股份2018年以肉豬和肉雞銷(xiāo)售為主，銷(xiāo)售肉豬2229.70萬(wàn)頭，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入572.36億元，其中肉豬產(chǎn)品占比58.99%，肉雞產(chǎn)品占比34.87%。

　　牧原股份的業(yè)務(wù)向來(lái)高度集中在生豬尤其是商品豬這一領(lǐng)域，向其他領(lǐng)域擴(kuò)張的傾向并不顯然。溫氏股份目前最主要的兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，肉雞和肉豬收入占比94%，其他業(yè)務(wù)占比較少，在拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域這一方面，溫氏股份還有很大的發(fā)展空間。近年來(lái)，溫氏股份多次公開(kāi)表明其橫向和縱向發(fā)展的戰(zhàn)略方針。在橫向上，溫氏股份涉足養(yǎng)豬業(yè)務(wù)、養(yǎng)雞業(yè)務(wù)、乳制品業(yè)務(wù)、獸藥領(lǐng)域及金融領(lǐng)域;在縱向上，溫氏股份在養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，布局屠宰、鮮品業(yè)務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)打通全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)，從生產(chǎn)端走向銷(xiāo)售端。

　　溫氏股份采用“公司+農(nóng)戶(hù)”模式，牧原股份為“自繁自養(yǎng)”模式代表

　　生豬養(yǎng)殖組織模式主要分為散養(yǎng)和規(guī)模養(yǎng)殖，我國(guó)以散養(yǎng)為主，規(guī)模養(yǎng)殖逐漸成為主趨勢(shì)。規(guī)模養(yǎng)殖相對(duì)于散養(yǎng)的優(yōu)點(diǎn)在于，更簡(jiǎn)單打通養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)于上下游更具備議價(jià)能力，更簡(jiǎn)單引入高端人才和技術(shù)，具備規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模養(yǎng)殖主要包括“公司+農(nóng)戶(hù)”和“公司自繁自養(yǎng)”兩種模式，其中“公司+農(nóng)戶(hù)”模式正在成為我國(guó)大型養(yǎng)殖企業(yè)的一種主要擴(kuò)張方式?！肮?農(nóng)戶(hù)”模式又衍生出“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”、“集團(tuán)+豬場(chǎng)”等模式。溫氏股份主要采用“公司+農(nóng)戶(hù)”模式，而牧原股份則是“自繁自養(yǎng)”模式的代表。

　　溫氏股份商品肉豬養(yǎng)殖生產(chǎn)模式的核心是密切型“公司+農(nóng)戶(hù)/家庭農(nóng)場(chǎng)”。公司以封鎖式委托養(yǎng)殖方式與合作農(nóng)戶(hù)(或家庭農(nóng)場(chǎng))在養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行分工與合作。公司盡職豬的品種繁育、種苗生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、飼養(yǎng)技術(shù)、疫病防治、產(chǎn)品銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的管理及配套體系的建立;合作農(nóng)戶(hù)(或家庭農(nóng)場(chǎng))承擔(dān)商品肉豬生產(chǎn)場(chǎng)地建設(shè)，按公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范飼養(yǎng)。

　　“公司+農(nóng)戶(hù)”養(yǎng)殖模式在很大程度上保護(hù)了農(nóng)戶(hù)的利益，公司憑借先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和管理體系，在農(nóng)戶(hù)保證盡成飼養(yǎng)任務(wù)的前提下，確保其獲得穩(wěn)定的收入(代養(yǎng)費(fèi))?！肮?農(nóng)戶(hù)”養(yǎng)殖模式具有賈伢優(yōu)點(diǎn)，一是利用合作雙方的資源稟賦，采用合作分工的模式，使養(yǎng)殖效率進(jìn)一步提高;二是與市場(chǎng)對(duì)接能力強(qiáng);三是管理體系規(guī)范;四是規(guī)模適度。

　　2018年，“公司+農(nóng)戶(hù)(或家庭農(nóng)場(chǎng))”生產(chǎn)模式受城鎮(zhèn)化、環(huán)保和土地流轉(zhuǎn)政策的影響，浮現(xiàn)一些新的變幻。譬如：隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)，愿意從事畜牧業(yè)的農(nóng)村青壯勞動(dòng)力數(shù)量有所下降;隨著環(huán)保壓力和土地流轉(zhuǎn)，單一農(nóng)戶(hù)(或家庭農(nóng)場(chǎng))自身獲取適合養(yǎng)殖的土地的難度有所加大。溫氏股份正在對(duì)“公司+農(nóng)戶(hù)”模式進(jìn)行迭代升級(jí)，極推動(dòng)合作農(nóng)戶(hù)(或家庭農(nóng)場(chǎng))養(yǎng)殖設(shè)施設(shè)備的自動(dòng)化、智能化改造，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高養(yǎng)殖效率和效益;推動(dòng)“公司+養(yǎng)殖小區(qū)”模式。由公司、社會(huì)資本或政府其中的一方或兩到三方，按公司請(qǐng)求建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化、高效化養(yǎng)殖小區(qū)。

　　牧原股份維持采用大規(guī)模一體化的養(yǎng)殖模式。公司自建飼料廠和研究營(yíng)養(yǎng)配方，生產(chǎn)飼料，供應(yīng)各環(huán)節(jié)生豬飼養(yǎng);自行設(shè)計(jì)豬舍和自動(dòng)化設(shè)備;建立育種體系，自行選育優(yōu)良品種;建立曾祖代-祖代-父鬧佞-商品代的擴(kuò)繁體系，自行繁殖種豬及商品豬。

　　溫氏股份體量最大，牧原股份奮起直追

　　從兩家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)看，溫氏股份體量遠(yuǎn)超牧原股份。2018年，溫氏股份營(yíng)業(yè)收入572.36億元，較上年同比增長(zhǎng)2.84%;凈利潤(rùn)為42.56億元，較上年同比下降39.49%;牧原股份2018年?duì)I業(yè)收入133.88億元，較上年同比增長(zhǎng)33.32%;凈利潤(rùn)5.28億元，較上年同比增長(zhǎng)122.78%。溫氏股份雖然市場(chǎng)規(guī)模較大，但營(yíng)業(yè)收入增速已經(jīng)浮現(xiàn)下降趨勢(shì)，2017年浮現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);牧原股份采用一體化繁養(yǎng)模式，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)把控程度更高，市場(chǎng)規(guī)模增速較快。就目前而言，生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)上，溫氏股份為絕對(duì)龍頭，但是牧原股份也不甘落后，奮起直追，未來(lái)鹿死誰(shuí)手還尚未可知。

　　從生豬出欄數(shù)量來(lái)看，溫氏股份穩(wěn)居全國(guó)首席，2018年生豬出欄數(shù)量為2229.70萬(wàn)頭，較上年增長(zhǎng)17.10%;牧原股份生豬出欄數(shù)量為1101.1萬(wàn)頭，不足溫氏股份數(shù)量的普通，但是從數(shù)量增速來(lái)看，牧原股份近年來(lái)生豬出欄數(shù)量增速均超過(guò)50%，正在加速追趕。根據(jù)兩家企業(yè)生豬銷(xiāo)售收入和生豬出欄數(shù)量計(jì)算出兩家企業(yè)歷年的生豬頭均單價(jià)和頭均成本，在頭均單價(jià)上，由于溫氏股份具有較強(qiáng)的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)開(kāi)辟能力，頭均單價(jià)集體較牧原股份高出300-400元;而在頭均成本上，由于溫氏股份需要贈(zèng)農(nóng)戶(hù)支出委托養(yǎng)殖費(fèi)用，從而頭均成本較牧原股份高出20%-25%，在成本控制上，采用自繁自養(yǎng)一體的牧原股份相對(duì)具有優(yōu)勢(shì)。