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2009年我大學畢業(yè)，寢室的幾個室友進了深圳一家多晶硅生產(chǎn)的企業(yè)。我們偶爾會有聯(lián)系，他們跟我說每天的工作單調(diào)無聊，好在薪資還挺可人的。對于當時還食不果腹的我來說，這是一種變相的凡爾賽。

然后到了2012年，歐盟決定對華采取光伏反傾銷案。我曾經(jīng)的室友在企業(yè)的大裁員下，從深圳逃離到了老家。而彼時的我，看著精功科技一路從79.95跌到了白菜價，關燈吃面。從那一年開始，光伏產(chǎn)業(yè)進入了一段漫長的黑夜。很多光伏企業(yè)似乎沒有機會看到光明到來的那一天了，一場光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的凋敝似乎在所難免。

2013年7月15日，國務院發(fā)布光伏國八條。關于光伏的自救行動拉開帷幕。原本失去了海外市場，導致嚴重的產(chǎn)能過剩，業(yè)績大面積虧損的光伏企業(yè)終于迎來生機。

國家堅持市場為主，重點扶持，優(yōu)化布局，優(yōu)勝劣汰。很快，全國范圍內(nèi)的需求拉動開啟。光伏電站遍地開花，無論是單晶硅光伏電池還是多晶硅光伏電池的發(fā)電轉(zhuǎn)換率都有了明顯的提高。而國家對于光伏發(fā)電的補貼，更是重中之重。正是政府的各級各類補貼，養(yǎng)活了很多瀕臨死亡的企業(yè)。但是，如果長期擺脫不了光伏企業(yè)對于政府補貼的依賴，那么最終就會形成越補貼越虧損，越補貼效率越低的問題。太安逸，是會死人的。

2016年11月9號，著名經(jīng)濟學家林毅夫和張維迎在北京大學圍繞產(chǎn)業(yè)政策展開了長達一個多小時的辯論。這場著名的辯論，在當時引起的激烈的反響，圍繞著這個辯題的爭論經(jīng)久不息。這場辯論主要的辯點在于，國家對待產(chǎn)業(yè)是應該進行扶持，還是應該讓它們按照叢林法則，優(yōu)勝劣汰。我們有機會再去詳談這場辯論的意義，現(xiàn)在我們只談它對于光伏產(chǎn)業(yè)的影響。對于當時已經(jīng)逐漸從襁褓中長大，正在蹣跚學步的光伏產(chǎn)業(yè)來說，什么時候斷奶，已經(jīng)是光伏產(chǎn)業(yè)需要考慮的問題了。而對于國家來說，長期對于光伏產(chǎn)業(yè)的補貼，也是時候需要讓它產(chǎn)生正回饋了。

時間來到2017年。在這一年，我因為融資租賃業(yè)務開展的緣故，接觸到了某位光伏產(chǎn)業(yè)的民企老板。在一次次的碰面詳談中，我大致了解了當時光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況。當時光伏行業(yè)的業(yè)務開展，大致可以分為三種方式。

第一種：賣路條

所謂的賣路條，是基于國企和上游企業(yè)規(guī)模大，辦事程序化，不靈活的原因。很多分布式光伏發(fā)電項目需要跑的政府流程很多，還需要調(diào)節(jié)土地關系，因此需要有一定實力的人才能夠在較為短期的時間內(nèi)完成政府立項。當這些流程都走完之后，再將光伏發(fā)電站的所有權(quán)遞交給國企或光伏上游企業(yè)。整個過程，跑路條的人付出成本較為低廉，收益頗豐。由此催生了一部分專營此業(yè)務的光伏人。

第二種:光伏扶貧

隨著光伏發(fā)電理念的普及和全國扶貧開發(fā)戰(zhàn)略思想的落實，農(nóng)村的下沉市場開始受到光伏產(chǎn)業(yè)人的青睞。這部分市場，山東地區(qū)做得非常成功，很多農(nóng)村幾乎家家戶戶的屋頂都或多或少地安裝了光伏發(fā)電裝置。發(fā)電有收益，國家有補貼，這也成為了當時的一種推廣的口號。

第三種：自建分布式光伏發(fā)電站

由于光伏發(fā)電還沒有完成平價上網(wǎng)，上網(wǎng)電價較低，因此很多企業(yè)的運行嚴重依賴于國家的補貼。他們的收益要看天看政策吃飯，成本的回收周期大概在7年左右，這種重資產(chǎn)的運行方式，顯然不被資本所青睞。

這三種業(yè)務開展方式的長期發(fā)展，自然滋生出了各種亂象。譬如：利用光伏扶貧來消耗部分落后產(chǎn)能，導致扶貧對象在付出相對較多的成本后，沒有獲得相對應的收益。讓光伏扶貧在一段時間內(nèi)被基層老百姓懷疑成為了一種詐騙手段。又譬如：在跑路條的過程中，各方面都已經(jīng)就位，立項也已經(jīng)完成。最后上面變卦，取消收購電站。這就導致了跑路條的企業(yè)不得不獨自承擔整個電站的籌建，因為沒有足夠的資金，最后只能宣布破產(chǎn)?？傊诟鞣N亂象下，光伏產(chǎn)業(yè)進入了戰(zhàn)國時代。很快，光伏產(chǎn)業(yè)新的危機來了。

2018年5月31號。這個后來被光伏人稱為531新政的日子，宣布了光伏產(chǎn)業(yè)必須要適應斷奶，學會奔跑。依靠國家補貼的好日子到頭了，沒有危險意識的企業(yè)注定要被市場淘汰，叢林時刻開始。

危機的意思是：危險來了，機會也來了。補貼雖然沒有了，但是平價上網(wǎng)和自發(fā)自用，余量上網(wǎng)開始逐漸走進光伏產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展模式。綠色能源，碳中和概念的強力推進，使得很多用電大戶不得不擺脫長期以來依賴于化石能源的模式。在企業(yè)用地上建立光伏發(fā)電站，成為了用電大戶們的一個不錯選擇。而這種選擇，是擁有核心技術(shù)和絕對競爭優(yōu)勢光伏企業(yè)的高光時刻。

2020年9月22日，中國政府在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出：“中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?！?/p>

2021年3月5日，2021年國務院政府工作報告中指出，扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)。

到這一刻開始，奔跑著的光伏產(chǎn)業(yè)終于開始引起投資資金的濃厚興趣。

于是，經(jīng)過了三年的搏殺，也經(jīng)過了全球疫情的反復，我們看到了優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)的崛起，看到了曾經(jīng)光伏一哥李河君的墜落，看到了隆基股份從十元股到達了百元俱樂部。這是光伏產(chǎn)業(yè)時代的縮影，也是投資邏輯新的變化。這是光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金興起的年代，也是白酒產(chǎn)業(yè)指數(shù)基金衰落的年代。這是最好的年代，也是最壞的年代，但終歸，這是一個公平的年代。