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　　十月CPI刷新近七年新高，高企的生豬價格成為“罪魁禍?zhǔn)住?。然而，正?dāng)市場因漲漲不休的豬價而產(chǎn)生通脹憂患時，近兩周來，瘋狂高價又啞了火。

　　眼看春節(jié)旺季附近，豬價跌落是否意味追受期下行拐點(diǎn)已至?在前期眾多行業(yè)企業(yè)官宣圈地布局后，國內(nèi)生豬產(chǎn)能是否已得到有效補(bǔ)充?

　　近日，證券時報·e公司記者對生豬行業(yè)多家龍頭上市公司盡職人及行業(yè)分析人士采訪獲悉，目前國內(nèi)生豬產(chǎn)能浮現(xiàn)了一定程度恢重，但由于生豬養(yǎng)殖仍需時日，周期拐點(diǎn)或要等明年下半年才有望浮現(xiàn)。不過，前期生豬價格過快上漲已導(dǎo)致市場需求乏力，后期大眾消費(fèi)或難再支撐肉價大幅上漲。

　　豬價推動 十月CPI創(chuàng)七年新高

　　作為國內(nèi)生豬養(yǎng)殖重鎮(zhèn)，河南是典型的產(chǎn)區(qū)省份，生豬外調(diào)量占到全省產(chǎn)量的半數(shù)以上，豬肉價格相比銷區(qū)也自然更為低廉。不過在全國生豬價格高企的當(dāng)下，河南豬肉價格也顛覆了當(dāng)?shù)厝斯逃械南M(fèi)觀。

　　“印象中五花肉都是十幾元一斤，可前段光陰逛市場發(fā)明最高都已經(jīng)賣到快40元一斤了，這幾天價格低了點(diǎn)，不過還是感覺太貴了。”鄭州市民胡女士與證券時報·e公司記者交流稱，隨著今年豬價上行，自家對于豬肉的消費(fèi)量也大幅減少，日常肉類攝入已多用雞、魚、蝦等代替。

　　和胡女士同樣感嘆豬肉高價的消費(fèi)者不在少數(shù)。剛剛過去的10月，國內(nèi)生豬價格浮現(xiàn)了史無前例的快速上行，生豬出欄均價也在當(dāng)月一舉打破40元/公斤大關(guān)，創(chuàng)下歷史極值。

　　網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，10月國內(nèi)生豬價格歷經(jīng)了兩輪上漲高峰，累計(jì)漲幅高達(dá)45%。首席輪上漲從10月3日至10月13日，十天光陰豬價累計(jì)上漲超7元/公斤，第二輪上漲自10月17日開始，豬價從34.5元/公斤左右連攀高峰，截止到10月22日用時不到一周豬價順利打破39元/公斤。10月30日，全國瘦肉型豬出欄均價達(dá)到40.44元/公斤，廣東、廣西、浙江和江西四省沖破44元/公斤，其中廣東和浙江局地高價已至46元/公斤左右。

　　過快上漲的豬價，嚴(yán)重影響了我國消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)的走勢。

　　國家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，10月份我國CPI同比上漲3.8%，漲幅較上月擴(kuò)大0.8個百分點(diǎn)，創(chuàng)2012年2月以來新高。梳理分項(xiàng)數(shù)據(jù)可以發(fā)明，10月豬肉價格同比漲幅達(dá)到101.3%，影響CPI上漲約2.43個百分點(diǎn)，也就是說僅豬肉一項(xiàng)就奉獻(xiàn)了CPI同比漲幅的三分之二。

　　11月14日，國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人也對外表示，10月核心CPI惟獨(dú)1.5%，依然控制在年初斷定的預(yù)期目標(biāo)之內(nèi)，集體CPI還是處于溫柔上漲。隨著生豬產(chǎn)能不斷恢重，豬肉價格將逐漸企穩(wěn)。

　　臨節(jié)啞火 豬價高位現(xiàn)大幅跌落

　　的確，在經(jīng)歷過10月的瘋狂上漲后，國內(nèi)生豬價格忽然啞火。

　　“目前國內(nèi)豬價較一周前的38元/公斤以上價位累計(jì)下跌3元/公斤，較10月末40.4元/公斤的階段性高點(diǎn)已累計(jì)下跌超5元公斤?！本W(wǎng)分析師馮永輝稱，國內(nèi)豬價已持續(xù)下跌半個月之久，當(dāng)前北方多省已跌至34元/公斤以下。隨著南北價差再次加大，北方低價豬源流入增多，疊加凍品庫存入市沖擊，南方高價區(qū)也浮現(xiàn)不同程度綠澍走跌，福建、江西、湖南、廣西豬價從上周的42-43元/公斤跌至當(dāng)前的38-39元/公斤水平，前期最高價的廣東已持續(xù)歸落至40元/公斤左右。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中央發(fā)布的國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價格監(jiān)測周報也顯示，2019年第44周(即10月28日-11月1日)，16省(直轄市)瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數(shù)的周均勻值為每公斤52.93元，環(huán)比跌0.9%。這是國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價格自8月份以來，首次浮現(xiàn)環(huán)比下跌。而在2019年第45周(即11月4日-11月8日)，豬肉價格不但持續(xù)環(huán)比下跌，而且跌幅有所擴(kuò)大，16省(直轄市)瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數(shù)的周均勻值為每公斤51.01元，環(huán)比跌3.6%。

　　眾所周知，每年春節(jié)都是豬肉消費(fèi)旺季。如今年關(guān)附近，肉價為何不漲反跌?

　　“近段光陰國內(nèi)生豬價格下跌，主要是因?yàn)榻K端消費(fèi)不佳所致。由于前期豬價上漲過猛，但市場肉價卻沒能跟上上漲步伐，體現(xiàn)出終端對于高肉價的抵觸情緒。此外，陷入冬季后，由于北方天氣寒寒，豬很簡單在寒應(yīng)激的環(huán)境下浮現(xiàn)呼吸道類疾病或腸道疾病，這些常見病也會造成生豬死亡率提高。因此近期東北部分地區(qū)豬病高發(fā)，養(yǎng)殖戶也提高了生豬出欄速度，因此造成局部性下跌?！瘪T永輝分析以為，除需求難以支撐高價外，市場前期存人為炒作或也是近期價格下行的主因。前期豬價快速上漲的過程中，市場有人為的生豬押欄，豬肉囤貨情況。該出的豬和該賣的肉沒有推向市場，所以在當(dāng)下價格上漲乏力之后，這些豬和肉開始集中出貨，因此造成市場一度供應(yīng)量增長，價格下滑。

　　在市場自身調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上，近期從國家到地方對于豬肉保供政策的相繼出臺，也成功為豬價“降溫”。

　　據(jù)證券時報·e公司記者粗略梳理，僅今年9月，國家各相關(guān)部門就曾發(fā)布關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)和豬肉保供穩(wěn)價相關(guān)舉措十余次。而據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，我國進(jìn)口豬肉達(dá)132.6萬噸，同比大幅增添43.6%。

　　11月6日召開的國務(wù)院常務(wù)會議明確，要落實(shí)好省負(fù)總責(zé)和“菜籃子”市長盡職制，潞傍多措并舉恢重生豬生產(chǎn)，深入清理各地不合理禁養(yǎng)規(guī)定，利用北方玉米豐收等條件更好保障南方養(yǎng)豬大省飼料供應(yīng)，發(fā)揮好存儲調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)禽肉、牛羊肉等生產(chǎn)，確保市場供應(yīng)，規(guī)范市場秩序，遏制部分產(chǎn)品價格過快上漲勢頭。

　　密集布局 生豬產(chǎn)能現(xiàn)徐徐恢重

　　在今年豬價持續(xù)上行的過程中，生豬養(yǎng)殖行業(yè)上市公司相繼公告擴(kuò)產(chǎn)，上演了一出跑馬圈地的爭霸大戲。

　　就在11月14日，康達(dá)爾(000048)公告與廣東省梅州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局簽署了《康達(dá)爾梅州市年出欄60萬頭生豬產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，投資金額共約15億元。

　　11月11日，以飼料業(yè)務(wù)起家的傲農(nóng)生物(603363)也公告擬投資3720萬元合作設(shè)立吉安市傲源養(yǎng)殖有限公司，作為《租賃意向協(xié)議》下新建豬場的承租方，開展生豬養(yǎng)殖及銷售等業(yè)務(wù)。10月末以來，該公司已相繼公告將投資8000萬元設(shè)立濱州傲農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開辟有限公司，并向建德市鑫欣生豬養(yǎng)殖有限公司增資5200萬元。

　　而早在今年6月，天邦股份(002124)就曾公告與浙農(nóng)發(fā)集團(tuán)擬合作在5年之內(nèi)建成年出欄500萬頭生豬的產(chǎn)業(yè)基地。今年8月，牧原股份(002714)公告擬斥資1.2億元，在6家知名養(yǎng)殖縣設(shè)立子公司，每家子公司注冊資本擬定2000萬，均用于畜牧養(yǎng)殖及銷售等業(yè)務(wù)。同月，唐人神(002567)也公告準(zhǔn)備投資3億元，在祿豐縣設(shè)立生豬綠色養(yǎng)殖項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)生豬15萬頭。該公司今年綠澍與多個縣設(shè)立養(yǎng)豬項(xiàng)目，累計(jì)產(chǎn)能將達(dá)100萬頭。

　　大批產(chǎn)能的上馬是否已迅速看到實(shí)效?國內(nèi)生豬市場11月遇寒，是否也與供應(yīng)端產(chǎn)能恢重相關(guān)?

　　“目前國內(nèi)生豬供贈端產(chǎn)能恢重不顯然，也不約摸那么快?！睖厥瞎煞?300498)董秘梅錦方接受證券時報·e公司記者采訪時表示，雖然前期已有眾多公司布局產(chǎn)能，但到具體落地還是會有光陰差，基本在供贈端看到時效需要到明年?！敖衲赀@個時候出欄的豬，都是在上半年投的苗，年初懷孕的母豬。”他說。

　　對于今年公告新設(shè)的產(chǎn)能，牧原股份董秘秦軍也對證券時報·e公司記者表示，雖然已成立子公司，但從建設(shè)到產(chǎn)生產(chǎn)能仍需要一段光陰，相關(guān)產(chǎn)能應(yīng)該會在明年下半年甚至后年才干形成。

　　他表示，近幾個月國內(nèi)能繁母豬數(shù)據(jù)依然維持下降態(tài)勢，所以各家補(bǔ)充的產(chǎn)能短期不會對豬價形成大的影響。當(dāng)前市場供需差異依然較大，缺豬現(xiàn)象依然顯然。

　　唐人神董秘孫雙勝歸重表示，普通盡全新建的產(chǎn)能，要將近兩年光陰才干浮現(xiàn)效果。前期公司公告的生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目目前也都在建設(shè)中，僅建廠就需要七八個月光陰，養(yǎng)殖到出欄還要一年半才干實(shí)現(xiàn)。

　　卓創(chuàng)生豬分析師張莉莉也稱，生豬市場目前供應(yīng)端缺口依然很難補(bǔ)足。豬都有生長周期，沒有到那個光陰，怎樣都補(bǔ)不歸來。目前市場上的生豬，都是10-12個月前的投苗。

　　“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，東北、山東、河北、山西一帶母豬產(chǎn)能有一定恢重，但并不顯然。上市公司前期密集布局的產(chǎn)能會對市場供應(yīng)恢重有一定踴躍作用，但目前影響仍不是太大?！彼硎?，尤其現(xiàn)在到了冬季，由于晝夜溫差大，豬的免疫力減弱，疫病發(fā)生風(fēng)險增大。除了非洲豬瘟疫情外，也會有其他常見疫病發(fā)生。當(dāng)前隨著市場消費(fèi)下滑，供應(yīng)艱難，多地屠宰量也浮現(xiàn)顯然下降，有些地方下降幅度甚至達(dá)到八九成。

　　采訪中，一不具名國內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)上市公司人士向記者坦言，雖然公司目標(biāo)是要做大，但因?yàn)槭芊侵挢i瘟疫情影響，擴(kuò)張速度不會那么快。

　　“實(shí)際許多上市公司擴(kuò)產(chǎn)落地的情況也不好，許多比年初預(yù)期的還要低一點(diǎn)。因?yàn)橐咔榈挠绊?，行業(yè)龍頭的兩個企業(yè)都調(diào)低了年度出欄目標(biāo)，這也是很客觀的做法。”他以為，近期市場價格有一定程度下滑，其實(shí)并不是生豬供應(yīng)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)性的改變，國內(nèi)生豬產(chǎn)能不會那么快恢重。價格歸調(diào)只是因?yàn)榍捌趦r格過高，凍肉放出對市場供應(yīng)產(chǎn)生改善。此外價格過高也會一定程度影響需求，消費(fèi)者吃肉的愿望也會下降。

　　的確，溫氏股份今年1-9月的商品肉豬銷量為1553萬頭，同比下降4%。其中9月份銷量為88.8萬頭，同比大降58.6%。早在今年四月公司就調(diào)低了2019年的生豬出欄目標(biāo)，從年初的2750萬頭調(diào)至“力爭不低于2018年”，即約2230萬頭。

　　在2018年年報中曾準(zhǔn)備在2019年出欄生豬1300萬-1500萬頭的牧原股份，今年9月公告下調(diào)了年度出欄準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)2019年出生豬欄量區(qū)間為1000萬-1100萬頭。

　　而在2018年年報中預(yù)計(jì)2019年生豬出欄量準(zhǔn)備達(dá)到650-800萬頭的正邦科技(002157)，也在今年10月披露將全年出欄量預(yù)期調(diào)低至550萬頭至600萬頭。

　　因?yàn)榱舴N需要，包括天邦股份、唐人神、傲農(nóng)生物在內(nèi)的生豬養(yǎng)殖企業(yè)10月份銷量均浮現(xiàn)下降。

　　“生豬銷售量下降的主要緣故是為現(xiàn)有豬場提升產(chǎn)能及后續(xù)新投產(chǎn)豬場引種需要，公司主動提高留種比例，增添后備母豬哺育數(shù)量，減少仔豬和種豬銷售數(shù)量?！鄙鲜霾痪呙耸糠Q，提高留種比例是目前行業(yè)企業(yè)普遍做法，今年以來，母豬苗價格持續(xù)走高。早先7公斤左右的仔豬售價都在三四百元，而目前一頭仔豬的價格已經(jīng)高達(dá)2000元。在本輪豬周期下，企業(yè)主動提高留種比例，是為確保明年盡成既定目標(biāo)。

　　龍頭歸應(yīng) 拐點(diǎn)未至但大漲難續(xù)

　　采訪中，生豬養(yǎng)殖龍頭上市公司及分析師均向證券時報·e公司記者表示，當(dāng)前談本輪豬周期的下行拐點(diǎn)還為時尚早。

　　“前段光陰價格沖的太高，所以會有一定歸落。近期豬價下行只是正常的調(diào)整，不是拐點(diǎn)。”梅錦方稱，現(xiàn)在市場關(guān)鍵是母豬缺口依然很大。原來國內(nèi)每年七個億的生豬產(chǎn)能，需要三千萬頭母豬供贈，而目前存欄母豬惟獨(dú)一千多萬頭。即使當(dāng)下提高投苗量，最快也要到明年下半年才會逐漸增添出欄。所以明年上半年市場生豬供應(yīng)量一定依然不足，要到明年下半年供贈才會有所好轉(zhuǎn)。但是要達(dá)到正常生豬供贈量，還需要一段光陰，市場盡全恢重正常還沒有光陰表。

　　“母豬就像機(jī)器設(shè)備，沒有設(shè)備就沒主意生產(chǎn)產(chǎn)品。”孫雙勝稱，目前生豬產(chǎn)能恢重的最大的問題還是在于母豬。現(xiàn)在市場上母豬存欄一下子很難補(bǔ)充到位，許多行業(yè)人士分析，這輪周期上漲行情至少要維持兩到三年。

　　秦軍也以為，當(dāng)前國內(nèi)能繁母豬數(shù)據(jù)每月依然是下降趨勢，因此明年生豬市場供應(yīng)形勢是比較嚴(yán)重的，豬肉價格很約摸會維持在高位。

　　10月12日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2019年9月生豬存欄環(huán)比下降3%，同比減少41.1%;能繁母豬存欄環(huán)比下降2.8%，同比減少38.9%。而此前農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公開的8月份數(shù)據(jù)顯示，生豬存欄環(huán)比下降9.8%，同比減少38.7%;能繁母豬存欄環(huán)比下降9.1%，同比減少37.4%。

　　10月25日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會指出，9月份，全國年出欄5000頭以上的規(guī)模豬場生豬存欄環(huán)比增長0.6%、能繁母豬存欄環(huán)比增長3.7%，后備母豬銷量潞傍大幅增長，豬飼料產(chǎn)量和銷量都有歸升。年底前生豬生產(chǎn)產(chǎn)能有望探底歸升，明年有望基本恢重到正常水平。

　　“雖然與同期相比，8月、9月生豬、能繁母豬數(shù)量降幅都在40%左右，但9月份的生豬、能繁母豬數(shù)量較8月份顯然穩(wěn)定了許多，主要是因非瘟疫情有所放緩，同時為響應(yīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等相關(guān)部門的多項(xiàng)攙扶政策措施，各地區(qū)促進(jìn)生豬生產(chǎn)保障市場供應(yīng)的意愿也在逐漸增強(qiáng)?！? 馮永輝以為，本輪周期性高價要持續(xù)到明年下半年的預(yù)期依然沒有改變。目前補(bǔ)上來的豬能夠順利存活的話，明年七八月份才約摸浮現(xiàn)價格周期性下跌，不過這一拐點(diǎn)預(yù)期也是建立在今冬到明年春季疫情不會大面積重發(fā)，生豬存活率較高的前提下。

　　張莉莉也判斷稱，目前母豬缺口依然很大，像目前這么高的價格，會至少持續(xù)到明年春節(jié)前。春節(jié)后，隨著市場需求下滑，約摸價格會浮現(xiàn)顯然歸落。但是可以預(yù)計(jì)，明年上半年國內(nèi)生豬市場供應(yīng)還是比較差的，即使價格歸落也不會幅度太大。目前市場預(yù)計(jì)明年下半年或會開啟周期下行，不過仍要看存欄恢重的情況。

　　雖然短期內(nèi)國內(nèi)生豬浮現(xiàn)周期性下滑的約摸性不大，但再度浮現(xiàn)過快過猛上漲的約摸性也較小。

　　“兩周之前豬價破40元/公斤后，僅維持了不到一周，這種頂部的感覺是很顯然的。”他表示，十月份過快上漲的豬肉價格，已經(jīng)讓終端的農(nóng)貿(mào)、商超肉的出貨量大幅下降。豬肉價格過高后，終端消費(fèi)需求難以支撐，所以可以判斷豬肉價格很難再保持之前的上漲趨勢。雖然40元/公斤的價格關(guān)鍵位有約摸還會達(dá)到，但是要打破這一價位再向上漲的空間不大。

　　梅錦方接受采訪時也稱，明年春節(jié)國內(nèi)生豬價格一定維持在高位，但也不一定會有市場預(yù)期的那么瘋狂。現(xiàn)在豬肉價格其實(shí)已經(jīng)是高位，再向上價格會受到各方抑制。一方面相關(guān)政府部門會出手調(diào)控，另一方面豬肉價格過高的話，其他肉制品也會起到平衡的作用。

　　“后期市場需求也會發(fā)生變幻，生豬價格持續(xù)過高后，消費(fèi)者約摸會改吃其他肉制品，而吃習(xí)慣其他肉，就很難再改歸吃豬肉了，市場豬肉消費(fèi)總量約摸會減少，達(dá)到另一種平衡?！彼f。

　　記者察看：經(jīng)歷“大周期”未必不是好事情

　　周期規(guī)律疊加非洲豬瘟疫情影響，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的一波“大周期”。當(dāng)前時點(diǎn)仍處于周期上行區(qū)間，豬肉價格屢攀高峰的現(xiàn)狀，其實(shí)早在去年末就已在行業(yè)預(yù)期之中。

　　通俗來說，價格的周期波動，其實(shí)就是供贈與需求的不斷平衡。當(dāng)市場供應(yīng)高于需求時，價格浮現(xiàn)下跌，而當(dāng)供應(yīng)無法滿意需求時，價格自然浮現(xiàn)上漲。

　　作為全世界生豬養(yǎng)殖首席大國，我國養(yǎng)豬行業(yè)產(chǎn)能集中度仍嚴(yán)重低于美國等發(fā)達(dá)國家，即使像溫氏股份這樣年出欄量超過2000萬頭的養(yǎng)殖巨頭，在全國近7億頭的總產(chǎn)量中占比也很小。

　　由于缺乏統(tǒng)一的資源配置和生產(chǎn)組織，當(dāng)生豬價格上漲，養(yǎng)殖戶實(shí)現(xiàn)利潤收益后，即會在利益驅(qū)動下增添母豬存欄，從而提高膘豬供應(yīng)量。而當(dāng)膘豬集中出欄，市場供應(yīng)過剩后，生豬價格即將開始?xì)w落，從而再度驅(qū)使養(yǎng)殖戶縮減母豬存欄，進(jìn)而減少膘豬供應(yīng)，市場供不應(yīng)求，生豬價格歸升。

　　2006年以來，我國共經(jīng)歷了三輪盡整豬周期，每輪周期持續(xù)光陰均在3至4年間，分辭是2006年至2010 年、2010年至2015 年，及2015年至2019年初。

　　本輪豬周期中，由于疊加了非洲豬瘟疫情影響，前期我國能繁母豬存樂伢量消減，從而造成了當(dāng)前出欄膘豬數(shù)量銳減的情況，導(dǎo)致高價形成，因此當(dāng)前行業(yè)人士多分析以為，本輪豬周期將持續(xù)的光陰將遠(yuǎn)超以往。

　　一輪又一輪豬周期中，無論中小散戶還是大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)，都會在無序的競爭中經(jīng)歷高峰低谷，形成資源浪費(fèi)和供需錯配。不過，每一輪豬周期也是一次對行業(yè)集中度提升的過程，周期院白猛，行業(yè)集中度就越強(qiáng)。

　　養(yǎng)豬行業(yè)雖然是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但是目前門檻也越來越高。散戶養(yǎng)殖技術(shù)落后，養(yǎng)活率不高，資金實(shí)力也有限，無法負(fù)擔(dān)規(guī)范的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)保投入，在瀕臨各種疫病侵襲時，也無力形成防疫體系。因此實(shí)力有限的養(yǎng)殖戶，將在本輪周期中加快退出市場。

　　養(yǎng)豬行業(yè)惟獨(dú)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化養(yǎng)殖，整個行業(yè)的養(yǎng)殖水平才會獲得提高。無論從食品安全角度還是行業(yè)產(chǎn)出率角度，都會得到更大提升。