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上周，申萬農(nóng)業(yè)赴廣東，對三水、江門、陽春地區(qū)的四個豬場進(jìn)行了草根調(diào)研。選擇廣東進(jìn)行調(diào)研，是由于廣東地區(qū)豬價持續(xù)位于全國前列，是豬價最高的省份之一。3月4日，廣東生豬價格18.55元/公斤，仔豬價格47元/公斤。上調(diào)16年生豬全年均價，從原來預(yù)計的8.6元公斤上調(diào)至8.85元/公斤。

超預(yù)期1：短期豬價高位顛簸，下行趨勢尤其有限。截止3月4日，生豬價格18.37元/公斤，仔豬均價43.64元/公斤。目前仔豬出欄體重15公斤，較前期有所下降。仔豬補(bǔ)欄踴躍性很高，但仔豬豬源仍較緊缺。原本市場以為春節(jié)后豬價的季節(jié)性下跌約摸不會浮現(xiàn)，或下跌幅度小于預(yù)期。
　　超預(yù)期2：本輪周期高點(diǎn)及明年生豬高位運(yùn)行的持續(xù)性或超預(yù)期。目 前生豬市場供養(yǎng)短期，而需求正在逐漸重蘇。無論現(xiàn)在豬價是否要經(jīng)歷一波調(diào)整，受益于消費(fèi)需求的季節(jié)性波動，豬價到9月份都有30%的空間，若現(xiàn)在不經(jīng)歷歸 調(diào)，則豬價或?qū)⒌靡嬗诩竟?jié)性消費(fèi)旺季而持續(xù)上漲，導(dǎo)致價格高點(diǎn)超預(yù)期。從持續(xù)期角度來講，由于環(huán)保執(zhí)行力度增強(qiáng)，目前還有被動淘汰的情況浮現(xiàn)，導(dǎo)致豬價高 位運(yùn)行持續(xù)性約摸超過市場預(yù)期。
　　超預(yù)期3：母豬存欄量修重或漸行漸近，但對短期豬價無影響。隨著市場歸暖，母豬補(bǔ)欄踴躍性徐徐歸升。根據(jù)生豬生長周期，去年下半年豬價上漲帶動的后備母豬補(bǔ)欄，將逐漸陷入成熟期轉(zhuǎn)化為能繁母豬產(chǎn)能，導(dǎo)致能繁母豬存欄潞傍下行空間有限。節(jié)前母豬銷售仍較為艱難，現(xiàn)在也浮現(xiàn)買不到母豬的情況。但集體母豬補(bǔ)欄踴躍性恢重徐徐，主要由于行情低迷時期，養(yǎng)殖戶縮減母豬規(guī)模，現(xiàn)在資金仍不足，且補(bǔ)欄行為趨于理性保守。
　　飼料企業(yè)進(jìn)軍養(yǎng)殖，規(guī)?；M(jìn)程加速推進(jìn)，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大改變。海大集團(tuán)等飼料企業(yè)潞傍進(jìn)軍生豬養(yǎng)殖行業(yè)，通過公司+農(nóng)戶模式的集團(tuán)化企業(yè)進(jìn)行快速擴(kuò)張。而以牧原股份為代表的生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)又有剛性擴(kuò)張的需求，導(dǎo)致集團(tuán)化養(yǎng)殖企業(yè)的占比將持續(xù)提高。
　　同時，規(guī)模在千頭母豬以上的規(guī)模豬場也大多有擴(kuò)張意愿，部分資金實(shí)力欠缺的豬場約摸會與大北農(nóng)等大公司合作，依賴資金實(shí)力雄厚的“大山”，實(shí)現(xiàn)自身發(fā)展。未來生豬養(yǎng)殖行業(yè)對于資本的請求將越來越高，能夠潞傍在行業(yè)內(nèi)生存的一定是兼具資本和技術(shù)優(yōu)勢的豬場，退出成本越來越高。