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2022-12-01
更新時間:2022-09-15 01:03:53作者:佚名
近日有關(guān)于螞蟻集團(tuán)公布發(fā)行方案的問題受到了很多網(wǎng)友們的關(guān)注,大多數(shù)網(wǎng)友都想要知道螞蟻集團(tuán)公布發(fā)行方案的具體情況,那么關(guān)于到螞蟻集團(tuán)公布發(fā)行方案的相關(guān)信息,小編也是在網(wǎng)上進(jìn)行了一系列的信息,那么接下來就由小編來給大家分享下小編所收集到與螞蟻集團(tuán)公布發(fā)行方案相關(guān)的信息吧(以下內(nèi)容來自于網(wǎng)絡(luò)非小編所寫,如有侵權(quán)請與站長聯(lián)系刪除)
在科創(chuàng)板IPO獲證監(jiān)會同意注冊后,10月21日晚間,螞蟻集團(tuán)更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案:按照1:1的首發(fā)規(guī)模,螞蟻將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股,A+H發(fā)行的新股數(shù)量合計不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。
其中在A股的初始戰(zhàn)略配售股票數(shù)13.4億股,占A股初始發(fā)行量80%,創(chuàng)下科創(chuàng)板新高。參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾1-2年的限售期,為科創(chuàng)板歷史最嚴(yán)。此外,螞蟻還在初始發(fā)行安排中,留出3.34億股供機(jī)構(gòu)和個人投資者“打新”。按照市場預(yù)估的兩萬億估值計算,面向A股市場的“打新”規(guī)模將超過200億元。
根據(jù)A股發(fā)行安排,螞蟻13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數(shù)的80%,占“綠鞋”后總發(fā)行股數(shù)的69.57%。
值得一提的是,阿里巴巴集團(tuán)的全資子公司浙江天貓技術(shù)有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售,認(rèn)購7.3億股。其他戰(zhàn)略配售對象還包括:戰(zhàn)略配售螞蟻的封閉式基金、保薦機(jī)構(gòu)和符合規(guī)定的長線投資者。
螞蟻此次并未披露更多戰(zhàn)略配售對象名單,但多個國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者均在積極尋求參投螞蟻IPO。
其中,中投公司和中國社?;鹨汛_定參與A股戰(zhàn)略投資;國際機(jī)構(gòu)投資者方面,包括新加坡政府投資公司、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球最大的主權(quán)財富基金。
按照科創(chuàng)板規(guī)定,戰(zhàn)略投資者應(yīng)執(zhí)行不少于12個月的限售期。螞蟻的要求更為嚴(yán)格,包括阿里巴巴在內(nèi)的戰(zhàn)略投資者,需承諾本次配售的股票中,50%股份限售期限為12個月,50%股份限售期間為24個月。
根據(jù)發(fā)行安排,在回?fù)軝C(jī)制啟動前和“綠鞋”啟動前,螞蟻A股發(fā)行網(wǎng)上和網(wǎng)下的“打新”份額達(dá)到3.34億股。目前外界對螞蟻的估值在2萬億左右,這意味著,在戰(zhàn)略配售之外,螞蟻將拿出逾200億元額度供A股市場“打新”,這甚至遠(yuǎn)超諸多科創(chuàng)板公司的IPO融資規(guī)模,終結(jié)了國內(nèi)投資者難以分享中國科技互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展紅利的歷史。
如果認(rèn)購情況火爆,觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制和“綠鞋”機(jī)制的啟動,市場投資者還可分享更大份額。若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至不超過19.2億股。
具體看,在回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.67億股,占“綠鞋”前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的80%,約占“綠鞋”后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的45.71%。
此外,回?fù)軝C(jī)制啟動前、A股“綠鞋”啟用前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6682.8萬股;回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用后,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3.17億股,約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后A股發(fā)行數(shù)量的54.29%。